Фото: Надане рекламодавцем
Коли інфляція б'є всі рекорди, то рівень прибутковості інвестицій має її щонайменше перекривати. А в ідеалі приносити прибуток або кратно примножувати вкладений капітал.
Наразі набір інвестиційних інструментів звузився. Світовий банк погіршив прогноз для України щодо рівня інфляції з 15% до 20% до кінця року. Але це лише прогноз і що в результаті з економікою країни, що воює, передбачити вкрай складно. Інфляція у США також може перевищити прогнозовані рівні 7-9%, тож консервативні інвестиції зараз навіть розглядати немає сенсу. А отже, у фокусі високоприбуткові інвестиції, які пов'язані і з високим ризиком.
Які напрями зараз є найбільш прибутковими і як можна мінімізувати ризики, цією інформацією ділиться засновник інвестиційного клубу Lefont Invest Club Дмитро Квашневський.
У 2021 році найбільш прибутковими трендами були інвестиції в токенсейли та NFT. Для таких операцій збільшення вашого капіталу в 3-5 разів було нормою. Деякі угоди у цих сферах принесли інвесторам понад тисячу % чистого прибутку. Ми з командою сфокусувалися на інвестиціях у токенсейли. Суть у тому, що ми знаходили крипто стартапи на ранніх стадіях, коли їхні токени ще не торгуються на біржах і намагалися отримати можливість інвестувати у них. В хороших проектах отримати таку можливість не так просто. Є кілька етапів токенсейлів: seed раунд, приватний раунд та публічний раунд. На перших двох етапах зазвичай можливість інвестувати отримують великі фонди та ще вузьке коло людей. На публічному раунді можливість інвестувати отримує ком'юніті. Ми інвестували у стартапи на етапах публічних раундів через певні майданчики — лаунчпади. Найпопулярніші: CoinList, Dao Maker, PolkaStarter, GameFi та ін. Наша найприбутковіша угода — інвестиція в проект Biconomy, яка принесла нам 2100% чистого прибутку. Ми інвестували у цей проект через платформу CoinList.
В один проект нам удалося зайти в рамках приватного раунду. Ми інвестували досить велику суму в токен мультивалютного крипто гаманця S-wallet - SWP і отримали двадцятикратне збільшення нашої інвестиції в капіталізації. Зараз ми продовжуємо заробляти на цьому токені за рахунок таких інструментів, як стейкінг та фармінг, що приносить у середньому до 10% чистого прибутку на місяць.
У NFT ми не інвестували, оскільки це окрема ніша, яка потребує достатньо глибокого вивчення, а ми не хотіли втрачати фокус. В інвестиціях це також важливо, як і в звичайному бізнесі: або ти професіонал в одній сфері або любитель, який усюди потроху щось вміє. Я завжди вибираю перший варіант. Ми намагалися зайти в нішу NFT через інших людей, але вони на першій угоді втратили 50% вкладеного нами капіталу. Ризики у цих сферах високі і до будь-яких угод потрібно підходити максимально відповідально.
З кінця 2021 року крипто ринок перейшов у ведмежу стадію. Крипта тривалий час падає, деякі проекти опустилися на 90-95% від своїх історичних максимумів, а деякі взагалі збанкрутували. У цей час перспективних токенсейлів немає. Проектам не вигідно запускатись зараз і вони переносять свої запуски. Проекти, які все ж таки вирішують запускатись, у кращому разі приносять найменший прибуток, а найчастіше — мінус.
У 2022 одним з головних і найдохідніших трендів став Move2Earn (рухайся, щоб заробити). Найбільш хайповим проектом у цій ніші став StepN. Щоб заробляти у цьому проекті, потрібно придбати NFT-кросівки (мінімальна ціна на хайпі проекту була від $1000) і далі можна було щодня заробляти токени за прогулянки із включеним додатком. Згідно з підрахунками окупити свої вкладення можна було за 30-40 днів, а у певних випадках навіть швидше. В рамках програми є можливість схрещувати між собою кросівки, щоб отримати нові та з невеликим шансом отримати рідкісні, продавши, які можна було відразу відбити вкладення або навіть вийти в плюс. У певний момент розробники додали новий блокчейн у додаток та зробили можливість відбити вкладення за 4-6 днів. Поріг входу в цю авантюру на той момент був близько 20 000 доларів. Люди почали інвестувати всі свої гроші, брати кредити, продавати майно. Далі через певні новини вартість кросівок та внутрішньоігрових токенів почала різко падати і люди просто втратили ці гроші.
Це в черговий раз підкреслює той факт, що в таких проектах дуже важливо дотримуватися money менеджмент та інвестувати тільки невелику частину капіталу.
Моя команда встигла заробити на StepN тому, що зайшла в проект досить рано і насамперед ми зафіксували свої вкладення, а далі вже отримували чистий прибуток. Зараз ми очікуємо на запуск ще одного проекту з ніші M2E — Genopets. Цей проект знаходиться на нашому радарі ще з початку року і ми плануємо зробити на ньому високий прибуток, але зараз все залежить від ситуації на крипто ринку загалом.
Якщо все падатиме і надалі, то отримати прибуток буде набагато складніше. Ще ми взяли в роботу і плануємо отримати високий прибуток на проекті з ніші Play To Earn (грай, щоб заробити) Illuvium. Він має всі шанси стати головним ігровим проектом 2022-2023 року.
Високоприбуткові тренди змінюються досить швидко, тому ключовими навичками інвестора є їхнє швидке виявлення, визначення точки входу з інвестиціями та своєчасного виходу з виведенням заробленого. Щоб бути в курсі нових трендів нашої команди підписуйтесь на наш телеграм-канал.