Фактбокс: як російська державна компанія перетворюється на світового нафтогіганта
11 грудня 2012, 22:46
Фото: Reuters
Роснефть видобуватиме 5% від всієї видобутої у світі нафти
Найбільша російська нафтокомпанія – державна Роснефть заплатить понад $ 50 мільярдів за роль світового лідера із запасів і видобутку нафти, передає агентство Reuters.
Нижче агентство наводить деталі операції з купівлі
Роснефтью третьою за обсягами видобутку нафти в РФ російсько-британської
компанії - ТНК-BP:
*
Роснефть купить у британської BP 50 відсотків ТНК-BP за $17,1 млрд і 12,84%
власних акцій. При
цьому холдинг Роснефтегаз, який володіє Роснефтью, отримає $4,8 млрд від ВP,
яка в рамках угоди викупить у нього 5,66% Роснефти за ціною $ 8,00 за акцію.
У
підсумку британська компанія стане власником 19,75 відсотків Роснефти з
урахуванням вже наявних у неї 1,25% держкомпанії. Уряд
РФ директивою затвердив купівлю Роснефтью частки BP в ТНК-BP.
*
Роснефть погодила з консорціумом російських акціонерів – ААР викуп їх 50%
частки в ТНК-BP за $ 28 млрд зобов'язуючої угоди з ААР держкомпанія обіцяла
підписати в грудні 2012 року. Зі
слів глави Роснефти Ігоря Сечіна, мега-угода повинна бути закрита до травня
2013 року і не вимагає схвалення акціонерів держкомпанії.
Для
того щоб викупити всю ТНК-BP Роснефти знадобиться близько $ 45 мільярдів
коштів. Держкомпанія
не дає конкретної розбивки за джерелами фінансування угоди, але з проспекту до
випуску євробондів випливає, що Роснефть:
*
Близько $ 30 млрд збирається позичити у міжнародних банків
*
Використовує існуючі власні і грошові ресурси ТНК-BP, яких на кінець вересня на
балансі обох компаній накопичилося понад $ 15 млрд
*
Профінансує операцію також за рахунок випуску карбованцевих облігацій і
євробондів; використовує кошти, отримані як передоплата за експортними
контрактами і продаж активів.
Купівля
ТНК-BP дасть змогу Роснефти добувати 5% від всієї видобутої у світі нафти, а
також збільшити:
*
Фінансові показники на 60-70% і отримати загальний синергетичний ефект в $ 3-5
млрд
*
Доведені запаси до 38,3 млрд барелів нафтового еквівалента за класифікацією
PRMS з 23,4 млрд барелів
*
Видобуток рідких вуглеводнів до 4,1 з 2,4 млн барелів на добу
*
Загальну видобуток вуглеводнів – до 4,6 мільйона барелів нафтового еквівалента
на добу з 2,6 млн барелів.
Як
повідомлялося, державна Роснефть розраховує профінансувати грошову частину
операції з поглинання третього за величиною російського нафтовидобувника -
ТНК-BP не тільки за рахунок позик, але і за допомогою грошових ресурсів,
включаючи кошти самої ТНК-BP, слідує з проспекту до випуску євробондів.