Фото: AP
Hilton готує IPO на $ 2,4 млрд
IPO американської Hilton Worldwide Holdings Inc, що володіє і управляє мережею готелів і курортів, може принести $2,37 мільярда, при цьому капіталізація компанії складе $20,7 мільярда.
Діапазон ціни акції для розміщення визначений у $18-21.
Сама компанія, підконтрольна Blackstone Group LP, продає 64,1 мільйона акцій із 112,8 мільйона запропонованих у ході IPO паперів, решта продає акціонер. Опціон для андеррайтерів становить 16,9 мільйона акцій, що може збільшити обсяг IPO до $2,7 мільярда.
Частка Blackstone, який безпосередньо не продає акції в ході IPO, після розміщення складе 76,2 відсотка. Терміни проведення IPO не вказуються.
Hilton був заснований Конрадом Хілтоном 1919 року в США . Blackstone купив мережу у родини Хілтон 2007 року за $26,7 мільярда, що стало однією з найбільших операцій до кризи 2008 року. Зараз у мережу входить понад 4.000 готелів, або майже 666 тисяч номерів у 90 країнах. У Росії перший готель Hilton Leningradskaya відкрився в Москві 2008 року. За підсумками 9 місяців 2013-го чистий прибуток компанії склав $398 млн, виручка - майже $3 мільярди.
Цього року публічними також стали мережі готелів Extended Stay America Inc і Brixmor Property Group Inc.
***
Hilton Worldwide налічує близько 4 тис. готелів, курортів, розташованих в 90 країнах. Мережа включає такі бренди, як Conrad, Waldorf Astoria, Doubletree, Embassy Suites, Homewood Suites Home2Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn і Hilton Grand Vacations.