Фото: AP
Китайська Cinda проведе найбільше у 13 році IPO в АТР по верхній межі
Китайська Cinda Asset Management Co Ltd проведе найбільше цього року IPO (первинне розміщення акцій) в азіатсько-тихоокеанському регіоні по верхній межі визначеного раніше цінового діапазону завдяки величезному попиту з боку як інституційних, так і роздрібних інвесторів.
За даними Reuters, Cinda, бізнес якої побудований на отриманні прибутку з управління "поганими" боргами, отримає у грудні $2,5 мільярда від розміщення. Це може спонукати й інші три державні компанії з подібним бізнесом, включаючи Huarong Asset Management Corp., рано чи пізно стати публічними.
Джерела, близькі до розміщення, розповіли Reuters, що компанія продасть акції по верхній межі діапазону у 3,00-3,58 гонконзького долара. Перепідписка роздрібного траншу, спочатку обмеженого п'ятьма відсотками від обсягу розміщення, склала 160 разів. Проспект компанії до розміщення зумовлює можливість збільшення цього траншу до 20 відсотків, у випадку перепідписання у 100 разів та більше.
"З хорошою історією, хорошими зв'язками, Міністерство фінансів допомагає їм знайти міжнародних партнерів, із якими вони могли б працювати, - я б не думав про них як про сміття, яке люди прагнуть купити", - розповів Джиммі Венг, керівник із федж-фонду Genesis Capital Investment.
Пропозиція Cinda - найбільша в азіатсько-тихоокеанському регіоні від часу розміщення People's Insurance Company (Group) of China's (PICC) на $3,66 млрд у листопаді 2012 року.
Гонконг пережив падіння обсягів первинних розміщень протягом останніх двох років, але операції набирають обертів, судячи з оголошення про розміщення на $2,8 млрд China Everbright Bank.
Крім вищесказаного зазначимо, що, за даними інформагентства Bloomberg, у другому кварталі 2013 року обсяг IPO у світі збільшився більше ніж удвічі порівняно з першим кварталом. Аналітики наголосили, що у квітні-червні сумарний обсяг IPO склав $42 млрд проти $20 млрд у січні-березні.
***
Пекін створив Cinda, Huarong, Great Wall Asset Management Corp та Orient Asset Management Corp близько 14 років тому для купівлі прострочених кредитів його держбанків у підготовці до можливого лістингу кредиторів. Мінфін збереже контроль над 70% Cinda після IPO.