Фото: Getty Images
Украина взяла крупный кредит на 12 лет
Єврооблігації розміщені під 7,25% з погашенням у 2033 році. Також завершено обмін облігацій 2021 - 2022 років.
Також Мінфін завершив обміну єврооблігацій з погашенням в 2021 - 2022 роках.
Внаслідок обміну, загальна сума єврооблігацій з погашенням у 2021 році в обігу складає 974,146 млн доларів, а загальна сума єврооблігацій з погашенням у 2022 році в обігу - 1 013,354 млн доларів.
Відзначається, що інвесторська база всієї транзакції, переважно, складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) і пенсійних і страхових фондів (2%).
Найбільший попит був з боку інвесторів зі США, Великої Британії і країн Євросоюзу, які придбали більшу частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% і 13% відповідно.
Сума заявок на придбання цінних паперів і участь у реченні обміну на піку досягла 7 мільярдів доларів від більш ніж 200 інвесторів.
Goldman Sachs International і J. P. Morgan були залучені в якості спільних лід-менеджери і загальні дилери-менеджери транзакції.
Нагадаємо, перша спроба размістити євробонди відбулася 1 липня, але через відставку глави Національного банку
від операції довелося відмовитися. При цьому тоді планувалося розмістити $1,75 млрд із прибутковістю 7,3%.