Ризики, пов'язані з політичними конфліктами, старінням населення та домінуванням держбанків, чинитимуть тиск на банки.
Істотними ризиками для банків України є загострення внутрішніх і регіональних конфліктів, старіння населення і домінування державних банків, говориться у звіті міжнародного рейтингового агентства Moody's. Корреспондент.net розповідає подробиці.
Істотні ризики для українських банків
Потенційна ескалація внутрішніх і регіональних конфліктів, старіння населення, домінування держбанків і активізація кібершахрайства представляють собою істотні ризики для банків країн колишнього СНД, ідеться в дослідженні авторитетного агентсва Moody's.
Ці фактори несуть більшу загрозу для банків у колишніх радянських країнах, ніж для світового банківського сектору в цілому, відзначають аналітики компанії.
Ризик ескалації внутрішніх і зовнішніх конфліктів матеріалізувався в 2014-2015 роках в Україні і в 2020 році в Білорусі, Киргизстані, Вірменії та Азербайджані.
У 2014-2015 роках сильно постраждав бізнес українських банків. Частка проблемних кредитів у їхніх портфелях зросла з 16 відсотків у 2013 році до 55 відсотків у 2017 році, до кінця 2020 року вона знизилася лише до 41 відсотка. Банки інших країн СНД також можуть бути вразливі з точки зору цих ризиків, підкреслюють аналітики.
Українські банки, а також білоруські і російські матимуть проблеми зі збільшенням доходів через скорочення кількості громадян працездатного віку.
У Moody's наводять дані прогнозу ООН, згідно з яким у 2021-2030 роках працездатне населення в країнах пострадянського простору скоротиться на один відсотків. Гірша ситуація тільки в Євросоюзі, зниження в якому досягне чотирьох відсотків.
У Північній Америці в найближче десятиліття осіб працездатного віку стане більше на один відсоток, в Азії - на п'ять відсотків, у Латинській Америці - на шість відсотків, в Африці - на 28 відсотків.
Найсуттєвіші втрати понесуть Україна і Білорусь, чиє працездатне населення скоротиться на вісім відсотків, ідеться у звіті Moody's. На третьому місці аналітики поставили РФ зі скороченням у шість відсотків.
Такі демографічні зміни означають і зменшення кількості основних споживачів кредитних продуктів, які приносять банкам найбільший прибуток, підкреслюють автори доповіді.
Через падіння попиту на позикові кошти банкам доведеться жорсткіше конкурувати один з одним, жертвуючи комісійним доходом. Старіння населення також сприятиме скороченню депозитної бази банків, оскільки пенсіонери не роблять накопичення, а витрачають їх.
У квітні МВФ підрахував, що до 2026 року населення України скоротиться майже на мільйон осіб. За десятиліття рівень народжуваності в Україні впав на 40 відсотків, і тепер смертність - удвічі вища за народжуваність.
На банківському ринку пострадянських країн домінуючу роль займають державні гравці, заявляють у Moody's, посилаючись на власні дані й статистику центральних банків.
В Узбекистані частка держбанків в активах всього сектору становить 85 відсотків, в РФ - 73 відсотки, у Білорусі - 65 відсотків, в Україні - 53 відсотки, в Азербайджані - 29 відсотків.
Держбанки часто видають кредити, керуючись не бізнес-інтересами, а цільовими показниками держпрограм, тому вони відчувають сильну залежність від державної підтримки, яка може мати різноманітні форми - вливання капіталу, звільнення від поганих кредитів, субсидії.
Нагадаємо, що українські банки із січня по жовтень 2020 року одержали прибуток у розмірі 43 мільярди гривень до оподаткування. Найприбутковішими виявилися державні ПриватБанк (22,8 мільярда) і Ощадбанк (4,8 мільярда). Трійку лідерів замикає банк із іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 4,2 мільярда гривень.
При цьому прибуток українських банків за 2020 рік знизився на 29,2 відсотка, повідомляє Національний банк України.
"У цілому формування резервів під очікувані збитки стало основною причиною погіршення фінансового результату в 2020 році. Ряд банків визнали погіршення якості активів через фінансові труднощі позичальників", - ідеться в повідомленні НБУ.
Крім того, загальне зниження бізнес-активності під час карантину й падіння попиту на кредити і банківські послуги негативно позначилися на процентних і комісійних доходах банків, особливо в другому кварталі, підкреслили в українському центробанку.
У 2021 році прибуток українських банків різко впав - у перші два місяці в порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток українських банків впав майже в 2,5 рази. Також за перший місяць року скоротилися витрати (мінус дев'ять відсотків) і доходи (мінус 18 відсотків) банків.
Заощадження українців протягом 2020 року скоротилися на 17 мільярдів гривень, повідомляє Держстат.
Доходи населення України в 2020 році досягли 3 972,4 мільярда гривень. Основну частину склала зарплата - 45,9 відсотка, прибуток і змішаний дохід - ще 17,9 відсотка. У той же час значна частина припадала на соцдопомогу й інші одержані трансферти - 33,6 відсотка.
При цьому витрати українців склали 3 989,4 мільярда гривень, а заощадження зменшилися на 17 мільярдів гривень.