IPO принесе Московської біржі 15 млрд рублів

Сьогодні, 15 лютого, Московська біржа визначила ціну розміщення акцій у рамках IPO у 55 рублів - по нижній межі раніше оголошеного цінового діапазону - і залучить 15 млрд рублів, у вільному обігу буде 30% акцій.

Як говориться в повідомленні біржі, існуючі акціонери біржі продали акції на суму 9 мільярдів рублів, а компанія залучила 6 мільярдів рублів.

Оголошена ціна розміщення акцій передбачає ринкову капіталізацію Московської біржі на момент початку торгів приблизно в 126,9 мільярда рублів ($ 4,2 мільярда). Торги акціями Московської біржі стартують сьогодні на ній же.

Варто зазначити, що ВТБ Капітал є стабілізаційним агентом і протягом стабілізаційного періоду максимальною тривалістю до 30 днів має право придбати на ринку до 13% звичайних акцій біржі, проданих в рамках розміщення, повідомила біржа.

Як передає Reuters, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) інвестував в ході IPO Московської біржі $ 80 мільйонів і залучив інвесторів на $ 200 млн, сказав глава фонду Кирило Дмитрієв. В результаті, РФПІ став власником приблизно 4,5% акцій біржі, випливає із прес-релізу фонду.

Нагадаємо, що джерела Reuters напередодні називали серед інвесторів, які взяли участь у IPO біржі, китайський суверенний фонд China Investment Corp. (CIC). Глобальними координаторами і спільними букраннерами розміщення виступають Credit Suisse, JP Morgan, Sberbank CIB і ВТБ Капітал. Серед спільних букраннерів є також Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Ренесанс Капітал і UBS Investment Bank