Фото: Корреспондент.net
Moody's присвоїло планованому випуску єврооблігацій - рейтинг В3
Державний Ощадний банк, що входить в групу найбільших, має намір випустити єврооблігації на $500 млн.
Про це Українським Новинам повідомив представник одного з
іноземних банків.
"Сума випуску складе близько $500 млн. Термін обігу
може скласти 5 років. Зараз проходять зустрічі з інвесторами, і точні цифри
поки не відомі", - повідомив він. Також стало відомо, що лід-менеджерами
випуску паперів виступлять JP Morgan, Credit Suisse і Deutsche Bank. Більш
детальної інформації він не надав.
Також стало відомо, що міжнародні рейтингові агентства
Moody's і Fitch присвоїли рейтинги планованому випуску єврооблігацій. Moody's присвоїло
рейтинг В3.
У повідомленні Fitch йдеться: "Fitch Ratings присвоїло
очікуваний довгостроковий рейтинг B (EXP) і рейтинг зворотності активів RR4
майбутньому випуску облігацій SSB No.1 PLC з фіксованою ставкою і обмеженим
регресом на емітента. Загальний обсяг і остаточні терміни погашення щодо
випуску будуть встановлені пізніше" .
Надходження від продажу паперів, пояснює рейтингове
агентство, будуть використані виключно для фінансування номінованого в доларах
кредиту Ощадбанку.
Компанія SSB No.1 PLC, що базується у Великобританії,
проводитиме виплати держателям облігацій (основної суми боргу і відсотків)
тільки в межах коштів, отриманих від Ощадбанку за кредитною угодою.
"Вимоги за кредитною угодою вважатимуться, принаймні,
рівними по черговості виконання решті пріоритетних незабезпечених і несубординованих
вимог кредиторів Ощадбанку, за винятком випадків, визначених відповідним
законодавством України", - відзначає рейтингове агентство.
За українським законодавством вимоги вкладників-фізичних
осіб мають вищу пріоритетність, ніж інші пріоритетні незабезпечені вимоги
кредиторів.
Ощадбанк є єдиним банком в Україні, роздрібні депозити в
якому повністю покриваються гарантією держави незалежно від суми.
На думку експертів Fitch, довгостроковий рейтинг випуску
облігацій міститься на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента
(РДЕ) Ощадбанку в іноземній валюті (B/прогноз стабільний), при цьому рейтинг
зворотності активів RR4 відображає середні перспективи поворотності коштів для держателів
облігацій у випадку дефолту.
РДЕ, національний довгостроковий рейтинг і рейтинг підтримки
Ощадбанку обумовлені потенційною підтримкою з боку влади у разі потреби,
виходячи з того, що банк перебуває у 100% держвласності.
Крім того, рейтинги враховують здатність української влади
надавати таку підтримку, яка залишається обмеженою, про що свідчить суверенний
довгостроковий РДЕ B.
Зазначимо, станом на 1 січня 2013 року активи Ощадбанку
склали 85 995,5 млн
гривень, кредити і заборгованість клієнтів - 51 186,6 млн гривень, власний капітал - 18 118,1 млн гривень. Нагадаємо,
що 2012 рік банк закінчив із чистим прибутком 565,825 млн гривень. 100% акцій ПАТ Ощадбанк перебувають в
державній власності.