Фото: Reuters
У 2013 році ДТЕК планує інвестувати в модернізацію підприємств $1,3 млрд
ДТЕК, найбільший український приватний вертикально інтегрований енергохолдинг, в рамках пропозиції про рефінансування до 60% своїх п'ятирічних єврооблігацій, випущених в 2010 році на $500 млн, отримав позитивні заявки від власників 74% випуску.
Згідно з повідомленням ДТЕК на Лондонській фондовій біржі у
вівторок, їх загальна сума склала $370,117 млн.
У своїй пропозиції про рефінансування 12 березня ДТЕК
уточнював, що готовий викуповувати наявні облігації номіналом $1000 за ціною
$1062,5 при поданні заявки до 25 березня і за ціною $1012,5 - до 9 квітня.
Водночас холдинг відзначав, що викуп облігацій відбудеться у
випадку, якщо умови випуску нових облігацій будуть задовільними. В іншому разі ДТЕК
сплатить власникам чинних бондів, які подали їх на викуп, $5 за кожні $1000
номінальної вартості.
Як повідомлялося, напередодні оголошення про рефінансування
стало відомо про плани ДТЕК випустити нові боргові цінні папери на суму $1,5
млрд. Дилер-менеджерами угоди холдинг найняв Deutsche Bank AG і JP Morgan
Securities.
Фінансування необхідне для розвитку підприємств
енергохолдингу, у тому числі реконструкції обладнання (в 2013 році він планує
інвестувати в модернізацію своїх підприємств більше $1,3 млрд).
Відзначимо, що ДТЕК створений у 2005 році для управління
енергетичними активами групи Систем Кепітал Менеджмент (СКМ, Донецьк) Ріната
Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління
підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з
видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.