Фото: АР
Розробник ПЗ Luxoft проводить IPO по $17
Сьогодні, 26 червня, розробник програмного забезпечення Luxoft, що належить одному з найбільших у Росії та Східній Європі розробників софту і провайдерів IT-послуг IBS Group, оголосив ціну IPO у Нью-Йорку на рівні $17, посередині цінового діапазону $16-18.
Як передає Reuters, це дозволить залучити майже $70
млн, половину з яких отримає IBS Group Holding Limited. Компанія планувала
розмістити 4.092.070 акцій. Luxoft запропонував інвесторам 2.046.035 акцій, ще
стільки ж - IBS Group Holding Limited, андеррайтери отримають 30-денний опціон
на викуп ще 613.810 акцій.
Повідомляється, що букранерами розміщення виступають
UBS Limited, Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities, ВТБ Капітал. Після
IPO IBS Group буде володіти 82,9% акцій Luxoft, що дають право голосу. Серед клієнтів
зареєстрованої у Швейцарії та орієнтованої на західні ринки Luxoft такі компанії,
як Deutsche Bank AG, UBS AG та Boeing Co.
Нагадаємо, що чутки про готовність компанії до IPO на
американському ринку ходили вже більше року, а у липні 2012 року президент IBS
Анатолій Карачинський говорив, що IBS вивчає різні сценарії підвищення вартості
бізнесу з оглядкою на глобальне уповільнення економіки за відсутності помітного
інтересу до IT-галузі з боку російської влади.
Як повідомлялося, консолідована виручка IBS за 2012
фінансовий рік, що закінчився 31 березня 2013 року, зросла на 7 відсотків до $870,5
мільйона, а найбільші темпи зростання продемонстрував підрозділ розробки
програмного забезпечення - компанія Luxoft - на 16 відсотків до $315 мільйонів.