Фото: АР
Автоконцерн Chrysler подав заявку на IPO
Учора, 23 вересня, американський автоконцерн Chrysler подав заявку на первинне розміщення акцій (IPO), повідомляє Agence France-Presse (AFP).
Як передає AFP, андеррайтером IPO Chrysler
обрана компанія JP Morgan Securities.
Водночас представники Chrysler заявили, що
кількість акцій, які передбачається розмістити в ході IPO, і ціна первинного
розміщення будуть оголошені додатково. Терміни проведення IPO також поки не
уточнюються, проте раніше звучали припущення, що первинне розміщення акцій
автоконцерн проведе в першому кварталі 2014 року.
Відзначається, що про проведення IPO компанія
була змушена оголосити після того, як Fiat, що володіє 58,5% акцій Chrysler, не
зміг домовитися про викуп пакета в 41,5% акцій, що належить пенсійному фонду
Профспілки працівників автопромисловості США (UAW Retiree Medical Benefits
Trust, також відомий як Veba Trust).
Додамо, що переговори між пенсійним фондом і
Fiat, який розраховував стати єдиним власником Chrysler, почалися ще в 2011
році. Проте сторони так і не змогли домовитися про ціну. Fiat оцінював Chrysler
в $4,2 млрд, а пенсійний фонд - в $10,3 млрд.
Пенсійний фонд ще в січні 2013 року оголосив,
що має намір скористатися наявним у нього правом просити Chrysler про
проведення IPO. Таке право UAW Trust було надано договором, укладеним у 2009
році. За цим договором Fiat і UAW Trust викупили акції Chrysler і, таким чином,
врятували автоконцерн від банкрутства.
При цьому, як вказують аналітики, подання
заявки Chrysler на IPO ще не означає, що акції американського автоконцерну
надійдуть у вільний продаж. Якщо сторони влаштує призначена ціна первинного
розміщення акцій, то угода з продажу пакета, що належить пенсійному фонду, може
пройти ще до офіційного виходу Chrysler на IPO.
Відзначимо, що за даними інформагентства
Bloomberg, у другому кварталі поточного року обсяг IPO в світі збільшився більш
ніж удвічі в порівнянні з першим кварталом. Аналітики наголосили, що в квітні-червні
сумарний обсяг IPO склав $42 млрд проти $20 млрд у січні-березні.