Укртелеком почне продаж облігацій на чверть мільярда гривень

Національний оператор фіксованого зв'язку Укртелеком 12 вересня почне на фондовому майданчику Українська біржа первинне розміщення трирічних процентних облігацій на 250 мільйонів гривень ($ 31,4 мільйона), говориться в проспекті емісії.

Як повідомляється, кошти, що залучатимуться, емітент планує спрямувати на збільшення кількості вузлів широкосмугового доступу до мережі інтернет і розвиток цифрових мультимедійних ресурсів на базі технології ADSL.

У березні цього року Україна в процесі приватизації продала 92,79 відсотка акцій Укртелекому за 10,575 мільярда гривень ($ 1,3 мільярда) австрійській компанії EPIC.

Укртелеком випустить однією серією М 250.000 іменних процентних облігацій номіналом 1.000 гривень. Купон за цими борговими паперами буде виплачуватися щокварталу, на перше півріччя процентна ставка встановлена ​​на рівні 14,5 відсотка.

Умови випуску передбачають можливість оферти: 12 березня 2012 та 11 березня 2013 року. Погашення облігацій відбудеться 8-12 вересня 2014 року. Андеррайтером випуску виступить інвесткомпанія Трійка Діалог Україна.

Укртелеком обслуговує близько 10 мільйонів абонентів фіксованого зв'язку, займаючи 80-процентну частку цього ринку. Число користувачів мобільним зв'язком Укртелекому (торгова марка Utel) на 1 липня 2011 року зросло до 631.110 абонентів з 406.800 на початок 2010 року при загальному розмірі українського ринку в 54 мільйона абонентів.

Минулого місяця глава правління компанії Георгій Дзекон заявив на прес-конференції, що Укртелеком восени 2011 року планує продати свої активи з надання послуг мобільного зв'язку, а в 2012 році має намір повернутися на прибутковий рівень.

За словами Дзекона, на цей актив Укртелеком вже отримує заявки від "шести-семи компаній", а сам аукціон може відбудуться у вересні. За оцінкою аналітиків українських інвесткомпаній, за продаж Utel Укртелеком може виторгувати $ 300-400 млн. У проспекті емісії облігацій Укртелеком повідомив про плани в 2011-2013 роках інвестувати в розвиток 3,2 млрд грн ($ 402 млн).

Нагадаємо, що Укртелеком отримав у першому півріччі 2011 року чисті збитки у розмірі 215,41 мільйона гривень ($ 27 мільйонів) в порівнянні з чистим прибутком в 47,97 мільйона гривень у січні-червні 2010 року. Виторг за цей період через скорочення абонентської бази і зниження цін на послуги в умовах жорсткої конкуренції на українському ринку скоротилася до 3,955 мільярда гривень ($ 496 мільйона) з 4,035 мільярда гривень у першому півріччі 2010 року.