Великий український банк із російським капіталом випустить позику на півтора мільярда гривень

Українська "дочка" російської держкорпорації ВЕБ - Промінвестбанк - планує на торгових майданчиках бірж ПФТС і Перспектива провести первинне розміщення трьох серій процентних облігацій на загальну суму 1,5 мільярда гривень ($ 188 мільйонів), повідомив банк.

Залучені кошти будуть спрямовані емітентом на збільшення свого кредитно-інвестиційного портфеля.

Банк планує здійснити випуск трьома рівними серіями по 500 мільйонів гривень (номінал однієї облігації стандартний - 1.000 гривень). Первинний продаж серії D розпочнеться 20 вересня 2011 року, серії E - 1 листопада 2011 року, а серії F - 1 лютого 2012 року.

Папери серії D будуть погашатися 17-19 вересня 2013 року, серії E 29-31 жовтня 2013 року, серії F 30 липня - 1 серпня 2014 року. Прибутковість облігацій серій D і E на весь термін обігу встановлена ​​на рівні 12,5% річних, прибутковість паперів серій F - 12,75%.

Умови випуску не передбачають можливості оферти. Андеррайтерами цієї облігаційної позики стануть інвесткомпанія Інвестиційний капітал України і ВТБ Банк.

У першому півріччі Промінвестбанк отримав чистий прибуток у розмірі 3,61 мільйона гривень ($ 452.690) в порівнянні зі збитками на суму 454,48 мільйона гривень за аналогічний період 2010 року. Промінвестбанк за розміром активів (на 1 липня - 34,59 мільярда гривень) займає восьме місце серед 176 чинних на Україні банків.

Нагадаємо, що в березні на ПФТС успішно завершилося первинне розміщення облігацій ЗАТ Промінвестбанк серії B загальною номінальною вартістю 500 млн грн. Промінвестбанк залучив 516,8 млн грн шляхом розміщення 500 000 іменних процентних облігацій серії B номінальною вартістю 1000 грн з відсотковою ставкою за перший відсотковий період у розмірі 14% річних і датою погашення 25 лютого 2013.