Великий італійський банк випустить облігації на 25 млрд євро

Італійський банк UniCredit має намір випустити забезпечені облігації на суму в 25 млрд євро крім уже оголошеної додаткової емісії акцій на 7,5 млрд євро.

Аналітики вважають, що забезпечені облігації, обсяг випуску яких з початку січня наблизився до рекордів 2000 року, залишаються одним з небагатьох сегментів боргового ринку, все ще відкритих для банків.

Найбільший за активами італійський банк має намір залучити 25 млрд євро через випуск облігацій, забезпечених власними активами, повідомила The Financial Times з посиланням на проспект випуску, представлений на Люксембурзькій фондовій біржі. Отримані від інвесторів кошти UniCredit має намір скерувати на "загальні фінансові цілі, включаючи фінансування іпотечного ринку", наголошується в документі.

Грудневі стрес-тести показали, що UniCredit не вистачає 8 млрд євро капіталу. Банк вже перебуває в процесі проведення додемісії на 7,5 млрд євро, яка офіційно повинна бути завершена в п'ятницю. За даними FT, всі акції вже підписані, хоча спочатку в успіх заходу мало хто вірив. Після оголошення про цей крок акції UniCredit звалилися і лише за останні два тижні стали відігравати втрати. Втім, незважаючи на те, що цінні папери банку усе ще на третину дешевші, ніж до оголошення підписки, інвестори, які вирішили взяти участь в додемісії на мінімумі їх вартості, можуть отримати п'ятикратну віддачу на свої вкладення.