Провідна приватна паливно-енергетична компанія України ДТЕК (входить у підконтрольну Рінату Ахметова групу СКМ), оголосила про завершення розміщення єврооблігацій на суму $ 500 млн терміном на п'ять років.
Як повідомили Корреспондент.net в компанії, це найбільший за всю історію України недержавний дебютний випуск облігацій і перший вітчизняний корпоративний випуск з 2007 року.
Також в ДТЕК повідомили, що ставка купона щодо цього розміщення є фіксованою і становить 9,5% річних.
"Випуск єврооблігацій ДТЕК був пропозицією з прив'язкою до долара США, призначений для кваліфікованих інвесторів, які є такими згідно з Положенням S і Правилом 144A Закону США про цінні папери від 1933 року з поправками", - говориться в повідомленні компанії.
Також у ДТЕК сказали, що пропозиція зацікавила більш ніж 170 клієнтів, і що книга заявок була перепідписана майже три рази з пропозицією.
"Розміщення пройшло за найменшою межею цінового коридору. Загальне географічне співвідношення інвесторів було наступним: США (58%), Європа (37%) і Азія (5%)", - повідомили в ДТЕК.
У повідомленні також говориться, що ING Bank NV (ING), The Royal Bank of Scotland plc (RBS) і Erste Group Bank AG виступили організаторами випуску цінних паперів, а ING і RBS - також букраннерами випуску.