Військові дії на сході і катастрофічна ситуація в економіці країни змушують українців обмежувати себе в покупках.
А роздрібні мережі – коригують плани, пише Олена Романюк у №49 журналу Корреспондент від 12 грудня 2014 року.
Ще рік тому викладач вокалу Оксана Ковач про витрати на їжу особливо не замислювалася.
«Раніше ми з чоловіком на їжі не економили. А тепер, коли долар почав стрімко зростати, а вартість продуктів на очах збільшується, я навчилася торгуватися на ринку. Стала стежити за тим, щоб нічого не викидати: не купую зелень великими пучками, розрахувала, скільки нам потрібно сиру, сметани, ковбаси на тиждень, і не беру більше. Якщо ж трапиться так, що ми купимо більше хліба, ніж потрібно, я кладу хліб у холодильник. Там він довго не черствіє і не вкривається пліснявою», – ділиться рецептами ощадливості Ковач.
У січні-жовтні роздрібні продажі в Україні впали в порівнянні з тим самим періодом минулого року на 6,8%. Це найбільший спад роздрібного товарообігу з часів кризового 2009-го
Істотно економити на їжі і не тільки на ній у 2014-му довелося багатьом. За даними Держслужби статистики, у січні-жовтні роздрібні продажі в Україні впали в порівнянні з тим самим періодом минулого року на 6,8%. Це найбільший спад роздрібного товарообігу з часів кризового 2009-го.
Цілком очікувано продажі товарів знизилися в Донецькій і Луганській областях. Падіння товарообігу за десять місяців тут склало 31,9% і 40,3% відповідно. Втім, обсяг торгівлі скорочується не тільки у Донбасі. Лише 7 з 24 областей зберегли або примножили темпи торгівлі в порівнянні з минулим роком, тоді як решта 14 і Київ отримали спад у продажах.
За словами експертів, цьому сприяло зростання цін, спровоковане обвалом гривні. З початку року індекс споживчих цін зріс на 19,8%, тоді як, наприклад, середня зарплата – тільки на 9,5%.
«Зараз у людей переважає почуття страху, адже постійно відбувається нагнітання ситуації, як це було в у 1998-му, й у 2008 році. Людей налякали, вони забрали гроші з банків. У підсумку стали недоступними кредити. Йде ланцюгова реакція: погіршується ситуація в економіці, падає купівельна спроможність», – констатує Борис Музальов, співвласник мережі супермаркетів Таврія В.
На його думку, переломити тенденцію змогли б досвідчені економісти.
«Досвідчений економіст сьогодні – це, перш за все, просто розумна людина. Після чергового заклику наших керівників до перемоги будь-якою ціною, що звучить з екрану, в провінції на ранок люди біжать знімати депозити і купувати будь-яку валюту», – пояснює Музальов.
На повідку в попиту
Зниження споживчого попиту, а також зміни в його структурі, природно, не могли не позначитися на діяльності ритейлерів. Багато хто з них не тільки переглядає торгову лінійку і змінює постачальників, а й коректує стратегію розвитку бізнесу в цілому.
«Ми бачимо, що зараз люди намагаються купувати більш прості й недорогі товари, тому автоматично переглядаємо свій асортимент – зменшуємо кількість дорогих імпортних товарів. Це стосується як продуктів харчування, так і товарів для дому, побутової хімії та іншого», – каже Музальов.
Представник ритейлу: Ми бачимо, що зараз люди намагаються купувати більш прості й недорогі товари, тому автоматично переглядаємо свій асортимент – зменшуємо кількість дорогих імпортних товарів
До слова, експерти зазначають, що українські супермаркети також почали розширювати асортимент продукції власних торгових марок (самостійно розфасованих і упакованих круп, заморожених напівфабрикатів, побутової хімії та ін.), оскільки вона зараз користується активним попитом.
Зокрема, згідно з даними порталу ua-retail.com, з початку 2014-го зростання продажів у цьому сегменті склало 30%, а до кінця року може досягти і 40%. За словами експертів, це стійка тенденція зважаючи на більш привабливу ціну на представлені товари.
Низькі ціни приваблюють усе більше покупців також у «магазини біля дому» та міні-маркети.
«Невеликі розміри таких магазинів й акцент на найнижчих цінах дозволили показати найбільший відсоток зростання в умовах зниження купівельної спроможності. Тому багато операторів [АТБ-маркет, Fozzy Group та ін. – Корреспондент] намагаються охопити саме цей сегмент ринку, відкриваючи нові торгові точки», – наголошується в аналітичному звіті міжнародної компанії EY.
«Наші дослідження показали, що в районах Львова на околицях дуже добре зараз працює симбіоз з «магазину біля дому», магазину екологічних продуктів і пекарні», – повідомив минулого тижня в ході Retail & Development Business Summit Андрій Худо, голова ради директорів холдингу !FEST.
Швидше за все, переглянуть лінійку продукції і продавці дорожчих товарів, наприклад одягу і техніки. Корреспондент уже писав, що за дев'ять місяців 2014 року одежні і взуттєві мережі зафіксували падіння продажів на 30-50% залежно від групи товарів порівняно з аналогічним періодом 2013-го, у зв'язку з чим деякі міжнародні торговельні мережі залишили Україну. Найбільш сильно, як зазначали експерти, постраждали сегменти середній плюс і преміум.
Падають продажі і в сегменті побутової техніки та електроніки. Зокрема, за даними дослідницької компанії GfK Ukraine, у третьому кварталі 2014-го обсяг цього ринку склав 11,4 млрд грн, що на 10,1% менше, ніж торік. Найбільше, за інформацією аналітиків, скоротилися продажі офісного обладнання та фототехніки (на 23,5% та 48,8% відповідно), найменше – великої побутової техніки (5,6%). При цьому дещо зросли обсяги реалізації малої побутової техніки (на 13,5%) і предметів телекомунікацій (на 1,2%).
Експерт: В принципі українці багатшими не стають. При цьому за менший гаманець бореться та сама кількість ритейлерів і виробників, що і раніше
«На ринку відбуваються досить прості речі. Грошей у населення не стає більше. Так, в якісь моменти відбувається сплеск попиту, коли йде масове зняття грошей з депозитів і люди поспішають їх якимось чином витратити – або конвертувати у валюту, або здійснити довгострокові покупки. Але в принципі українці багатшими не стають. При цьому за менший гаманець бореться та сама кількість ритейлерів і виробників, що і раніше», – пояснює Андрій Осадчий, аналітик компанії GfK Україна.
До слова, посилення конкуренції, за словами гравців ринку, не дає постачальникам техніки можливості підняти ціни відповідно до рівня девальвації.
«Постачальники розуміють, що якщо вони різко перерахують вартість товару, продажі впадуть ще більше. Тому ціни будуть вирівнюватися поступово», – каже директор однієї з великих мереж з продажу мобільних телефонів.
Він також зазначає, що у зв'язку з девальвацією середній чек покупок телефонів вже встиг змінитися. Якщо в першому півріччі найбільш популярним сегментом у продажах був товар вартістю 1,5-2,0 тис. грн, то зараз – 2,0-2,5 тис. Грн. Але це не означає, що люди стали купувати телефони дорожче. Навпаки, за більшу суму їм доводиться вибирати телефон подешевше з меншою кількістю функцій.
«Ритейлери в будь-якому випадку намагатимуться реагувати на наявний зараз попит, замовляти дешевші товари. Це можуть бути як бюджетні бренди, так і дешевші лінійки. Крім того, потрібно враховувати, що в країні практично згорнуто споживче кредитування, а отже у людей немає грошей на купівлю дорогих товарів. І це також доведеться врахувати під час перегляду продуктової лінійки», – вважає Осадчий.
Експансія зі сходу
Сформована у роздрібній торгівлі ситуація, а також тиск кредиторів на самих ритейлерів вже призвели до того, що, за інформацією компанії GT Partners Ukraine, за дев'ять місяців цього року в Україні закрилися 194 мережеві магазини, тоді як за аналогічний період минулого – 133.
«При цьому ми не враховували об'єкти, що перебувають у зоні проведення АТО», – зазначає директор компанії Ігор Гугля.
З початку року в Донбасі закрилося близько 160 торгових точок. Зокрема, на неконтрольованих українською владою територіях свої магазини закрили продуктові мережі Фуршет, Varus, Metro, Амстор, мережа салонів мобільного зв'язку ТТТ та ін.
За даними ЗМІ, з початку року в Донбасі закрилося близько 160 торгових точок. Зокрема, на неконтрольованих українською владою територіях свої магазини закрили продуктові мережі Фуршет, Varus, Metro, Амстор, мережа салонів мобільного зв'язку ТТТ та ін.
«Наша компанія прийняла рішення припинити роботу в зоні АТО. Це пов'язано з економічною складовою, а також з відсутністю механізмів і правил роботи на цій території. Ситуація доходить до того (це з особистого прикладу), коли озброєні люди просто заходять у магазин і під приводом того, що їм потрібен мобільний зв'язок, починають конфісковувати все майно», – розповідає Денис Поздняков, генеральний директор магазинів ТТТ.
На тих територіях, які перебувають під контролем українських військових (Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ), магазини ТТТ, за його словами, працюють, причому досить успішно. Компенсувати закриття 30 магазинів у Донбасі компанія збирається за рахунок експансії в західний і центральний регіони.
«Щомісяця у нас відбувається відкриття п'яти-шести магазинів. Розвиток ми не припинили», – каже Поздняков.
Таким само шляхом планує розвиватися і компанія Ріната Ахметова Український Ритейл (мережа Брусничка).
«Раніше ми робили наголос на розвитку у Донбасі. Однак за нинішньої ситуації вирішили змінити стратегію і відкривати магазини там, де наша присутність була не настільки масштабною. Це Харківська, Запорізька, Дніпропетровська та Полтавська області», – розповідає Максим Алексєєнко, директор департаменту розвитку мережі.
У планах компанії, ділиться Алексєєнко, – відкрити в наступному році приблизно половину від нинішньої кількості магазинів. Зараз мережа об'єднує 140 торгових точок Брусничка, отже, у 2015 році ритейл приросте ще на 70. Інвестиції у відкриття однієї точки – 3,5 млн грн, тобто загальні витрати складуть близько 250 млн грн.
Український Ритейл не припинив роботу мережі в зоні проведення АТО. Зараз на цій території представлені 57 магазинів
До слова, Український Ритейл не припинив роботу мережі в зоні проведення АТО. Зараз на цій території представлені 57 магазинів.
«Звичайно, збільшилися витрати на логістику. Возимо товари зі свого розподільчого центру в Дніпропетровську. Але при цьому ціни в магазинах ми не піднімали", – каже Алексєєнко.
За його словами, незначно змінився асортимент магазинів у зоні АТО в бік збільшення частки продуктів тривалого зберігання.
Інерційний рух
Інші учасники ринку також заявляють про плани розвитку своїх мереж у рамках затвердженої раніше стратегії.
«У 2014/2015 фінансовому році ми запланували відкрити вісім магазинів. З них чотири вже відкрили – у Львові, Хмельницькому та Києві. Ще один буде відкритий до кінця цього календарного року в Києві», – ділиться планами компанії Євген Іваниця, виконавчий директор JYSK в Україні.
Інвестиції в один магазин, зазначає він, становлять € 1 млн.
Іваниця також наголосив, що компанія працює не у вакуумі, і ситуація в країні впливає на неї точно так само, як і на інших ритейлерів.
«Але ми вважаємо, що в українського ринку є величезний потенціал», – наголошує топ-менеджер.
Планує розвиватися далі і холдинг !FEST. Навіть більше, наступного року він хоче запустити пілотний проект магазинів-кав'ярень Львівська майстерня шоколаду за кордоном.
«Там ще на наступний рік залишається «закрити» кілька обласних міст, і в принципі буде вся Україна. Львівська майстерня шоколаду «закриє» Україну, і я думаю, що якийсь «пілот» за кордоном будемо надалі відкривати», – наголошує Худо.
Компанія розглядає можливість виходу в маленькі міста України з невеликим форматом магазинів-кав'ярень.
«Є запит, наприклад, з Бучі. По ньому, можливо, вийде «пілот» малого формату», – повідомив він.
Крім того, !FEST планує розвивати в Україні мережу пекарень сирників і штруделів Львівські пляцки.
Водночас Музальов вважає, що розвиток ритейлу відбувається зараз більше за інерцією.
Експерт: Коли ще було кредитування, тобто навіть ще два-три місяці тому, бізнес продовжував розвиватися. А зараз кредитні лінії закривають
«Коли ще було кредитування, тобто навіть ще два-три місяці тому, бізнес продовжував розвиватися. А зараз кредитні лінії закривають. А без нормального кредитування, без нормальної фінансової системи, я думаю, все призупиниться», – прогнозує підприємець.
Виходом у цій ситуації, за словами експертів, може стати хіба що розвиток бізнесу за франшизою. Як, наприклад, це роблять холдинги !FEST, Ритейл Груп (мережа Велика Кишеня) та ін. В умовах падіння ринку і відсутності дешевого фінансування такий шлях розвитку – можливість для ритейлерів збільшити обороти, зазначають експерти.
***
Цей матеріал опубліковано в №49 журналу Корреспондент від 12 грудня 2014 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент в повному обсязі заборонено. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованих на сайті Корреспондент.net, можна ознайомитися тут.