Прибуток українських банків нижче минулорічного, проте у листопаді банки заробили більше, ніж у жовтні. Як банківська система справляється з новими викликами.
Українські банки цього року заробили втричі менше, ніж минулого року. Це пояснюється війною та проблемами, які вона викликає. Проте у листопаді прибуток був більшим, ніж у жовтні. Як загалом банківська система реагує на безпрецедентні виклики?
Втричі менший прибуток
За інформацією НБУ, прибуток українських банків у січні-листопаді цього року склав 19,43 млрд грн, що в 3,4 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року (65,73 млрд грн).
Водночас є й позитивні новини. Згідно з даними регулятора, доходи банків у січні-листопаді зросли на 32% проти показника за аналогічний період минулого року - до 322 млрд грн.
Водночас комісійний дохід (операційний дохід від надання послуг, сума якого розраховується пропорційно до суми активу чи зобов'язання та не є фіксованою) за 11 міс. скоротився на 8,4% – до 76,46 млрд грн (тоді як за аналогічний період минулого року він зріс на 32,6%).
“Така ситуація склалася виключно через війну. У людей немає коштів аби повертати гроші за кредитами та аби зберігати гроші на депозити у банках, тому маємо просідання прибутку банків”, - каже Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру.
Думку експерта доводить те, що ситуація минулого довоєнного року була кращою, ніж позаминулого. Українські банки у 2021 р. подвоїли чистий прибуток – до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 р.
Своєю чергою Максим Орищак, аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) каже, що українські банки були змушені витрачати гроші на покриття доходу за депозитними вкладами і при цьому не отримували прибутків із взятих раніше кредитів. Комусь кредити пролонгували, з кимось настав кредитний ризик у зв'язку із втратою роботи, бізнесу, виїздом із країни чи смертю. Виходить, війна стала продовженням нарощування частки поганих кредитів банківського сектора країни. Нагадаємо, частка поганих кредитів складала понад 50% і минулого, і позаминулого року.
Експерт каже, що заборгованість перед банками зростає. Все це через війну. Вона призводить до втрат робочих місць населенням України і відсутності можливості сплачувати заборгованість.
Водночас Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio каже, що грошей у банків мало, в тому числі через зростання частки “поганих кредитів”.
Своєю чергою О. Охрименко вважає, що попри те, що у нас велика частка “поганих кредитів” у банківській системі, ця проблема не критична. Справа в тому, що велика частина кредитів у гривні, а наша національна валюта дуже сильно знецінюється під час війни. Тому боржникам буде легше погашати кредит з часом.
Експерт каже, що банки могли б примусово стягувати гроші з боржників: добиватись арешту майна через суд, наймати колекторів тощо, проте, на його думку, вони цього не робитимуть під час війни.
В НБУ вихід із ситуації бачать у своєчасній оцінці банком кредитного ризику та проведення виважених реструктуризацій за потреби. На думку регулятора, саме такі дії – запорука подальшої стійкості банків.
Листопад краще жовтня
Згідно з повідомленням регулятора, прибуток українських банків за листопад склав 8,45 млрд грн, що у 2,3 рази більше, ніж місяцем раніше (3,6 млрд грн).
Проте О. Охрименко каже, що такі гарні показники - це лише гра цифр.
“Це все бухгалтерський прибуток, а не податковий. Просто у банку змінили методику розрахунку резервів під проблемні кредити і тому одразу підріс прибуток. Це просто гра із цифрами. Це не реальний прибуток, а просто розрахунки”, - каже експерт.
Він каже, що під час війни НБУ дозволив не виплачувати кредити та не платити відсотки за ними тим людям, які перебувають у зоні бойових дій. Як результат, у банків відразу стало менше витрат і з'явився прибуток, але цих грошей реально немає і не буде. Це просто методика розрахунків.
Водночас М. Орищак вважає, що прибуток сектора став можливим завдяки тому, що банкам дозволили конвертувати валюту за встановленим курсом. Це дало можливість банкам конвертувати накопичення населення в іноземній валюті з великим спредом від курсу купівлі валюти та заробляти.
Також в НБУ зазначили, що доходи банків у листопаді зросли на 12,2%, а витрати - на 9,7%.
При цьому результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу був позитивним і склав 42,3 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і склав 2,7 млрд грн.
“Якщо дивитися на доходи, то вони надходили за рахунок вдалого курсу конвертації валюти протягом 2022 р. та девальвації національної валюти”, - пояснює М. Орищак.
Водночас видатки банківської системи за січень-листопад поточного року зросли в 1,7 рази порівняно з цим показником минулого року – до 302,6 млрд грн, у тому числі відрахування до резервів – у 13,6 раза, до 113 млрд грн. Своєю чергою комісійні витрати зросли на 1,6% - до 31,99 млрд грн.
М. Орищак вважає, що витрати збільшились за рахунок того, що сектор залучав упродовж року депозитні вклади під високий відсоток, а кредити не видавали. Виходить, що доводилося витрачати свої гроші, оскільки регулятор підвищує ставку, щоб врятувати країну від інфляції та залучити гроші в сектор. З 9% у грудні минулого року ставка зросла до 25%. Відповідно, банки пропонували високу прибутковість за короткостроковими депозитами та регулярно витрачалися на виплати за ними.
Банківська система працює стабільно
Загалом, враховуючи ситуацію, яка склалася цього року експерти оцінюють робот банківської системи добре.
“Сектор встояв попри війну – це величезне досягнення нашої країни, оскільки якби НБУ не впорався з підтримкою сектора, а правлячий склад країни не зміг домовитися про зовнішнє кредитування та відстрочення платежів за раніше взятими борговими зобов'язаннями – дефолт був би неминучим ще навесні поточного року”, - каже М. Орищак.
Водночас в самому НБУ теж вважають банківську систему стійкою.
“Сьогодні банківська система має рекордний рівень ліквідності та залишається стійкою, попри повномасштабну війну Росії проти України”, - кажуть у регулятора.
В НБУ навіть припинили практику рефінансування банків.
Порівняно з початком березня, коли загальний обсяг отриманих банками кредитів рефінансування в окремі дні перевищував 160 млрд грн, заборгованість платоспроможних банків за такими кредитами скоротилася майже втричі й станом на листопад становила 54,4 млрд грн.
”Ураховуючи це, а також дострокове погашення кредитів рефінансування та успішне проходження банківським сектором випробування повномасштабною війною, банкове рефінансування, що дало змогу на початку війни втримати стабільність фінансової системи, на сьогодні втратило свою актуальність. Як наслідок, НБУ припиняє проведення операцій із рефінансування банків. Водночас банкам і надалі доступні класичні кредити рефінансування під забезпечення”, - кажуть в НБУ.
На думку експертів це каже про стабільність банківської системи та відсутність ризиків банкопаду.
Так, О. Охрименко вважає, що ризиків банкопаду немає. На його погляд, банківська система в Україні навіть в умовах війни демонструє стресостійкість.
Вікторія Хаджирадєва