В Україні під загрозою закриття опинився десяток фінансових установ. Чому та хто може піти з ринку та яким банкам довіряти.
За рік війни між Україною та Росією в нашій країні було закрито шість банків. Ще 10-12 фінустанов наразі можуть залишити ринок. Чи є в Україні загроза великого банкопаду та чи варто довіряти банківській системі?
Причини закриття банків
За час війни з ринку пішли шість банків. Минулого року закрилися: Промінвестбанк, Міжнародний резервний банк,
Мегабанк та банк “Січ”. А цього року - Банк Форвард та “Айбокс Банк”. Є вірогідність, що найближчим часом в Україні можуть закритися ще 10-12 банків.
Причин можливого закриття банків декілька. Перша - війна. Чим довше вона триває, тим складніше банкам утримувати свій портфель.
Друга - зростання частки неповернень кредитів. Понад третина українців не повертає кредити через втрату роботи.
“Головна проблема - погані кредити й необхідність формування резервів”, – каже виконавча директорка Незалежної асоціації банків Олена Коробкова. За час повномасштабної війни кількість тих кредитів, які банкам, ймовірно, не вдасться повернути, збільшилася до 38%. І ці оцінки ще позитивні.
Третя причина - зайняття нелегальною діяльністю.
В НБУ однією з причин закриття банків називають те, що деякі з них працюють із “нежиттєздатною” моделлю. Йдеться не про неефективний менеджмент чи погані продукти, ці банки заробляють на тіньовому ринку, займаються відмиванням коштів.
Своєю чергою Максим Орищак, аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) каже, що причиною закриття деяких банків стане їхня невідповідність вимогам НБУ, а також зайняття нелегальною діяльністю. Раніше такі банки створювалися під конкретні бізнеси для зниження рівня податкових платежів, але тепер вимоги функціонування фінустанов стали жорсткішими, і лише великі банки можуть впоратися з ними.
Четверта проблема - банки не можуть розробляти стратегію на кілька років, ситуація постійно змінюється.
Так, заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников каже, що сьогодні поняття “стратегія” для банків є відносним – банки мають короткострокові плани дій. Сьогодні горизонт планування дуже короткий – один-два місяці, не більше.
Чи буде банкопад?
Деякі експерти через можливе закриття дрібних банків в Україні вже заговорили про те, що країну чекає нова хвиля банкопаду. Проте в НБУ кажуть, що бачать проблеми кількох дрібних банків, але вони не впливають на систему. Тож рядові українці навряд чи відчують втрату: сумарний обсяг активів таких установ невеликий, тому ніякої шкоди стабільності банківської системи не буде.
Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, ще до війни збитковими були шість банків.
При цьому НБУ найближчим часом готується провести стрес-тестування банків, яке покаже, яка ситуація в банківській сфері.
Нагадаємо, щороку (минулий рік через війну став винятком) НБУ проводить стрес-тестування. Він розробляє “шоковий сценарій” та моделює ситуацію: чи зможе банк пережити таку ситуацію. Найчастіше за підсумками такого тестування частина банків отримує від регулятора рекомендацію збільшити свій капітал.
Більшість опитаних нами експертів бачать деякі проблеми в банківській системі, але не вбачають підстав для падіння сектора.
Так, Орищак каже, що в Україні почалися негативні зміни у банківській системі, але це не викличе падіння сектора. Закриватимуться дрібні банки, які називають кишеньковими.
Деякі експерти можуть вважати, що таке поступове закриття дрібних банків може спричинити ризик падіння банківського сектора в Україні. Однак завдяки підтримці з боку західних країн, у тому числі й США, ми можемо розраховувати на стабільне кредитування нашої країни як мінімум протягом 2023 р. Захід зацікавлений в тому, щоб Україна вистояла у війні з Росією, і тому підтримуватиме її економіку. Отже, за потреби банківський сектор України докапіталізують.
Своєю чергою Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру вважає, що немає загрози припинення діяльності великої кількості банків в Україні. Закриватимуться ті банки, які самі не бачитимуть сенсу продовжувати працювати собі у збиток. Просто зараз банківський бізнес не дуже прибутковий і власникам дрібних банків простіше закрити його, ніж утримувати. При цьому інші банки, як працювали, так і працюватимуть далі. “Немає взагалі ніяких ризиків для банківської системи України, вона працює на відмінно в умовах війни”, - каже експерт.
Так, ряд банків збільшать статутний фонд, але це часто і так роблять і це нічого не змінить. Насправді вимоги НБУ збільшити капітал і зменшити проблемні кредити - це постійна вимога регулятора, на це можна не звертати увагу. Є такий показник “поганих кредитів”, він зараз близько 15%, при тому, що повинен бути не менше 10%. Так що ризик невеликий.
Кому довіряти?
Українські банки минулий рік закінчили з прибутком у 24,7 млрд грн – у плюс спрацювали 46 з 67 фінустанови. І хоча показник 2022 р. на 68% гірше попереднього, треба враховувати, що прибуток банки отримали попри війну та економічний спад.
Василь Фурман, член Ради НБУ сказав, що банківська система перемагає ворога. Надійна фінансова оборона дуже важлива. Те, як працюють банки. Дуже багато різних країн вивчатиме наш досвід. Такого успішного досвіду ніде не було. Це заслуга і банкірів, і НБУ, і тих реформ, які проводили 8 років до повномасштабної війни.
Наразі навіть представники МВФ, голова якого нещодавно була в Києві, станом банківської системи задоволені. Ключовим є питання формування наглядових рад державних банків. Кадрові зміни у держбанках були заплановані на весну 2022 р., але через військовий стан повноваження діючих членів були продовжені.
В НБУ склали рейтинг прибутковості банків. До п’ятірки лідерів увійшли: державний ПриватБанк, який заробив 30,25 млрд грн, Укрсиббанк (3,53 млрд грн), Сітібанк (2,82 млрд грн), Універсал Банк (2,4 млрд грн) та Райффайзен Банк (1,55 млрд грн).
М. Орищак каже, що рейтинг прибуткових банків в Україні демонструє, що лідерами ринку завжди будуть ті, хто має більше клієнтів. Саме люди стабільно генерують прибуток за рахунок комісії з введення та виведення коштів, валютообмінних операцій, кредитних платежів тощо. Великі банки, які продовжуватимуть роботу в Україні, прагнутимуть зберегти свою клієнтську базу, щоб не втратити позиції на ринку та забезпечити прибутковість у майбутньому.
На думку експерта саме великі банки, у яких достатній рівень ліквідності, сильна клієнтська база, яка складається не тільки з юридичних, а й з фізичних осіб, та стійкість до кібератаки, мають і матимуть надалі перевагу в новому проблемному середовищі, викликаному війною. Вони будуть краще захищені від ризиків і зможуть надавати якісніші послуги своїм клієнтам в умовах, коли відключають світло та зникає інтернет. Тож саме їм варто довіряти більше.
Проте і хвилюватись за кошти, які вже лежать на депозитах дрібних банків не варто. Фонд гарантування вкладів (ФГВ) на час воєнного стану на 100% гарантує повернення вкладів у тому випадку, якщо банк закриється.
Вікторія Хаджирадєва