Як працює банківська система під час війни, наскільки вона стійка та яким банкам варто довіряти.
Скільки банків ліквідували останнім часом, чи видають кредити та, чи вигідно тримати накопичення на депозитах?
Скільки заробили банки?
За п'ять місяців 2023 р. українські банки заробили 53,6 млрд грн. Це у 2,2 раза більше за показник аналогічного періоду 2021 р. та найкращий результат за всю історію України.
59 із 65 працюючих банків – отримали прибуток у розмірі 53,7 млрд грн, а шість банків – збитки - 73,2 млн грн.
Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру каже, що загалом попри війну з РФ, банківська система України працює добре.
“Наразі немає проблем для банківської системи. Попри війну, вона працює добре”, - каже експерт.
Попри це, якщо говорити про рекордний прибуток, то це - гра цифр.
За словами Охрименко - це дані бухгалтерського обліку, а не податкового. Специфіка бухгалтерського обліку полягає в тому, що якщо НБУ змінює методику оцінки ризиків за кредитами, різко змінюється сума резервів під проблемні кредити. В результаті виходить прибуток. Іншими словами, це просто гра із цифрами. Поміняли методику та отримали прибуток. Але прибуток існує лише на папері. Є ще податковий облік, там прибутків мало, найчастіше - збитки.
За інформацією НБУ, більш ніж половина загального прибутку (59%) отримали державні банки - 31,4 млрд грн. З цих коштів 81% дістався Приватбанку. Його прибуток (25,5 млрд грн) виявився майже втричі більшим, ніж у 2021 р. Такий результат багато в чому пояснюється тим, що у статутному капіталі та в портфелі банку знаходиться великий обсяг ОВДП.
Група банків із приватним капіталом (46 установ) отримала прибуток 7,2 млрд грн або 13% від загального прибутку. Це у півтора раза більше за показник 2021 р.
Максим Орищак, аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) каже, що державні банки отримали більший прибуток, ніж приватні закономірно. За його словами, лідерами ринку завжди будуть ті, хто має більше клієнтів. Саме люди стабільно генерують прибуток за рахунок комісії з введення та виведення коштів, валютообмінних операцій, кредитних платежів тощо. Великі банки, які продовжуватимуть роботу в Україні, прагнутимуть зберегти свою клієнтську базу, щоб не втратити позиції на ринку та забезпечити прибутковість у майбутньому.
На думку експерта саме великі банки, у яких достатній рівень ліквідності, сильна клієнтська база, яка складається не тільки з юридичних, а й з фізичних осіб, та стійкість до кібератаки, мають перевагу в новому проблемному середовищі, викликаному війною. Вони краще захищені від ризиків і можуть надавати якісніші послуги своїм клієнтам в умовах, коли відключають світло та зникає інтернет. Тож саме їм варто довіряти більше.
Сім банків ліквідують
Водночас Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в липні виставив на продаж активи семи банків, що ліквідуються, зі стартовою загальною ціною 18,2 млрд грн. За січень – червень 2023 р. сума успішних торгів із продажу активів банків, що ліквідуються, склала всього 3,1 млрд грн. При цьому в Україні продовжує діяти 65 банків.
Орищак каже, що причиною закриття деяких банків є їх невідповідність вимогам НБУ, а також зайняття нелегальною діяльністю. Раніше такі банки створювалися під конкретні бізнеси для зниження рівня податкових платежів, але тепер вимоги функціонування фінустанов стали жорсткішими, і лише великі банки можуть впоратися з ними.
Попри ліквідацію семи банків експерти загрози банкопаду не бачать.
“Загрози банкопаду в Україні наразі не існує. Робота ФГВФО полягає у тому, аби виставляти на продаж активи ліквідованих банків. То ж нічого страшного не відбувається. ”, - каже Охрименко.
Водночас, за його словами, як правило, ці активи продають дуже погано, тому що там тільки проблемні кредити, які ніхто не хоче погашати і немає застав під ці кредити. Тому дуже великий дисконт під ці кредити.
Своєю чергою Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm каже, що розпродаж активів не призведе до банкопаду. Навпаки, найцінніші активи можуть придбати інші банки та навіть зміцнити своє становище на ринку. За словами експерта, вкладникам банків, що ліквідують, не потрібно переживати за свої гроші.
“Всі вклади населення під час війни гарантуються на 100%, тож жодних ризиків не має”, - каже Нікітченко.
А Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio вважає, що в Україні не допустять банкопаду, оскільки це може стати причиною зростання побоювань наближення дефолту і позначитися відтоком грошей із сектора.
Наразі аби перевірити стійкість банківської системи НБУ наприкінці квітня повідомив, що розпочинає оцінку банківської системи в умовах воєнного часу. У регулятора кажуть, що відштовхуватимуться від показників банків станом на 1 квітня 2023 р. та оприлюднять результати тестування до 31 березня 2024 р.
Під стрес-тести та AQR (оцінку якості активів банків) потрапили 20 найбільших банків, сукупний обсяг активів яких перевищує 90% банківської системи.
Націоналізація банків
Є і ряд банків, які Україна націоналізує. Так, правління НБУ нещодавно ухвалило рішення вивести з ринку “Сенс Банк” та звернулось до Кабінету Міністрів з проханням націоналізації фінустанови. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
Банк хочуть націоналізувати через те, що його співвласники перебувають під санкціями. Проте проти цього виступає МВФ, який бачить загрозу розширення частки держави у банківській системі України. За неофіційною інформацією, фонд погоджується на націоналізацію, але за умови, що банк одразу ж продадуть приватному власнику.
Затягнулася історія і з націоналізацією “Першого інвестиційного банку”(відомий під брендом PINbank).
Росіянин Євген Гінер, який знаходиться під санкціями, досі володіє 89% його акцій, хоч апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду остаточно стягнула ці акції на користь держави.
Міжвідомча робоча група із санаційної політики розглядала можливість передачі акцій PINbank до статутного капіталу “Укрпошти”. Однак НБУ виступає проти цього та схиляється до ліквідації PINBank.
“PINBank не є системно важливим та може бути ліквідований без негативних наслідків для держави. Майно банку можна продати, а кошти віднести на користь держави. Це оптимальний шлях”, – вважає Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.
Кредити та депозити
За інформацією НБУ, на кінець травня середньозважена ставка за всіма новими кредитами в Україні склала 21,2% річних (гривня – 22,9%, валюта – 6,7%). Така сама ставка кредитів для фізосіб – 29,2%.
Основні обсяги кредитування в Україні зараз припадають на програму “Доступні кредити 5-7-9%”, в рамках якої держава виплачує частину процентної ставки банкам замість позичальника.
За період дії воєнного стану у рамках програми уклали 32 тис. договорів на загальну суму 126,1 млрд грн. Абсолютним лідером програми є державний Приватбанк. З банків із українським приватним капіталом лідирує ПУМБ.
Водночас експерти радять українцям нести гроші на депозит.
“Якщо є заощадження, то їх можна покласти на депозит. Тим більше, що ставки піднялися, а інфляція зменшилася. Цього року інфляція становить близько 12%, а зараз можна знайти банк, де платять 15-16%”, - каже Охрименко.
Вікторія Хаджирадєва