Які банки багато заробили, яким дісталися лише збитки та наскільки добре працює банківська система в Україні?
В Україні за перші п’ять місяців року банківським установам вдалося отримати надприбутки. Банки заробили на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Хто з українських банків заробив багато грошей, а хто пасе задніх та має лише збитки та як взагалі почувається банківська система України в умовах війни?
Лідери за прибутком
За інформацією Опендатабот (українська компанія, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу) в Україні за перші п’ять місяців року банківським установам вдалося отримати надприбутки. Банки заробили на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
“За цей час банки отримали 67,97 млрд грн прибутку після оподаткування. Фінустанови віддадуть до бюджету 16,5 млрд грн податку на прибуток, що у 1,6 раза більше проти показника минулого року”, - підрахували в Опендатабот.
До рейтингу найбільш прибуткових банків потрапили із часткою загального доходу 85%:чотири державних банки,чотири банки з іноземним капіталом тадва приватних банки.
Лідером рейтингу із часткою прибутку у 35% від усіх банків є державний “Приватбанк”. Він за п’ять місяців заробив 23,96 млрд грн прибутку (після оподаткування). Однак на 6% менше, ніж торік. “Приватбанк” сплатить близько половини від суми податків усіх фінустанов за цей час -8,04 млрд грн.
На другому місці за прибутковістю –“Ощадбанк” із часткою прибутку в 12,9%. На третьому –“Укрексімбанк” (6,1%). На четвертому – “Райффайзенбанк” (5,9%). П’ятірку лідерів замикає ПУМБ (4,7%).
Цьогоріч 5 із 6 державних банків отримали 41,4 млрд грн сукупного прибутку. “Перший інвестиційний банк” показав збитки у розмірі 16,5 млн грн.
З-поміж банків з іноземним капіталом лідирує “Райффайзен банк”. Він отримав близько 4 млрд грн прибутку, що на 22% більше проти відповідного періоду минулого року.
Його податкові витрати зросли до 1,32 млрд грн. Це майже вдвічі більше до відповідного періоду торік.
Загалом, 13 з 14 банків цієї групи отримали прибуток у розмірі 16,23 млрд грн. Це складає 24% сукупного прибутку всіх українських банків. Найбільший приріст прибутку показав “Креді Агріколь банк”, який заробив у 5 разів більше, ніж за аналогічний період торік - 3,12 млрд грн.
Лідером фінустанов з приватним капіталом став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн, що на 7% більше, ніж торік.Разом з “Універсал банком” (“Монобанк”) вони отримали половину прибутку цієї групи - 5,44 млрд грн.
Загалом, банки з приватним капіталом отримали 10,42 млрд грн прибутку. Це майже в 1,5 раза більше порівняно з відповідним періодом 2023 р.
Найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків показав МТБ банк, який збільшив свій прибуток у 13,6 раза до 436,77 млн грн.
Чи будуть в Україні закриватися банки
З 63 банків тільки семеро отримали збитки у 131,83 млн грн.
На думку Олександра Охрименко, президента Українського аналітичного центру цей результат черговий раз підтверджує, що банкопаду в Україні очікувати не варто. Закриватимуться лише ті банки, які самі не бачитимуть сенсу продовжувати працювати собі у збиток.
“Річ у тім, що зараз банківський бізнес не дуже прибутковий і власникам дрібних банків простіше закрити його, ніж утримувати. При цьому інші банки, як працювали, так і працюватимуть далі”, - каже експерт.
Своєю чергою Максим Орищак, аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) вважає, що причиною закриття деяких банків може стати їхня невідповідність вимогам НБУ, а також зайняття нелегальною діяльністю.
“Раніше такі банки створювалися під конкретні бізнеси для зниження рівня податкових платежів, але тепер вимоги функціонування фінустанов стали жорсткішими, і лише великі банки можуть впоратися з ними”,- каже експерт.
Загалом, експерти вважають, що українській банківській системі довіряти загалом можна і навіть у випадку банкрутства фінустанови, їх грошам нічого не загрожує.
“Всі вклади населення під час війни гарантуються на 100%, тож жодних ризиків не має”,- каже Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm.
Як працює банківська система
Наразі експерти вважають, що банківська система працює, враховуючи умови, загалом добре.
“Наразі немає проблем для банківської системи. Попри війну, вона працює добре”, - каже Охрименко.
Попри це, надприбутки, на його думку, – це певно мірою гра цифр.
“Надприбутки -це дані бухгалтерського обліку, а не податкового. Специфіка бухгалтерського обліку полягає в тому, що якщо НБУ змінює методику оцінки ризиків за кредитами, різко змінюється сума резервів під проблемні кредити. В результаті виходить прибуток. Іншими словами, це просто гра із цифрами. Поміняли методику та отримали прибуток. Але прибуток існує лише на папері. Є ще податковий облік, там прибутків мало, найчастіше – збитки”,- каже Охрименко.
Своєю чергою Орищак пояснює, чому державні та іноземні банки випередили приватні в рейтингу прибутковості.
“Державні та іноземні банки отримали більший прибуток, ніж приватні закономірно. Лідерами ринку завжди будуть ті, хто має більше клієнтів. Саме люди стабільно генерують прибуток за рахунок комісії з введення та виведення коштів, валютообмінних операцій, кредитних платежів тощо. Великі банки, які продовжуватимуть роботу в Україні, прагнутимуть зберегти свою клієнтську базу, щоб не втратити позиції на ринку та забезпечити прибутковість у майбутньому”, - вважає експерт.
На його думку,саме великі банки, у яких достатній рівень ліквідності, сильна клієнтська база, яка складається не тільки з юридичних, а й з фізичних осіб, та стійкість до кібератаки, мають перевагу в новому проблемному середовищі, викликаному війною.
“Вони краще захищені від ризиків і можуть надавати якісніші послуги своїм клієнтам в умовах, коли відключають світло та зникає інтернет. Тож саме їм варто довіряти більше”, - вважає експерт.
Депозитів побільшало, а кредити можуть здешевшати
Банкам довіряють не лише експерти, а й українці. Про це свідчить той факт, що кількість депозитів збільшується.
Станом на 1 червня поточного року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше показника попереднього місяця. Від початку року загальний приріст вкладів склав 31,3 млрд грн. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
“Тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. Проте вперше за поточний рік фіксується реальний приріст депозитів (не за рахунок переоцінки гривневого еквівалента валютних вкладів)”, - зазначили у Фонді.
За інформацією Фонду, українці віддають перевагу національній валюті. Вклади у національній валюті складають 814,6 млрд грн (+13,0 млрд грн за травень). Своєю чергою вклади в іноземній валюті складають 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за травень).
Є гарні новини і в кредитуванні. Банкіри прогнозують, що до кінця поточного року ставки по кредитах для малого та середнього бізнесу впадуть до 13-15%. Але попереджають, що це станеться лише за умови подальшого скорочення облікової ставки НБУ.
“Очікуємо, що на кінець року ринок буде пропонувати малому та середньому бізнесу (МСБ) середню стандартну ставку на рівні 15%, а може, навіть і менше. Тому що великі корпоративні клієнти вже зараз мають цю ставку. Для МСБ зараз кредити дорожче – 17-18%. Тому до кінця року 14-15% ставки для МСБ цілком реальні”,– сказала керівниця управління розробки інструментів для бізнесу Кредобанку Наталя Згоба в коментарі “Фінансовому клубу”.
Вікторія Хаджирадєва