Агрохолдинг Індустріальна молочна компанія (Київ) залучила 80,730 млн польських злотих (29,699 млн доларів) від розміщення 24% своїх акцій на Варшавській фондовій біржі. Про це йдеться в повідомленні компанії.
Кількість розміщених акцій склала 7,475 млн штук, у тому числі 6,5 млн нових акцій і 0,975 млн акцій опціону перерозподілу. Ціна розміщених цінних паперів була встановлена у 10,8 польського злотого. Початок торгів акціями розпочнеться 4 травня.
Інституційні інвестори підписалися на 90% акцій, приватні - 10%. Приватні інвестори скоротили кількість планованих до придбання акцій на 55,3%.
Локальним менеджером розміщення виступила ING Securities, глобальним координатором і генеральним менеджером - лондонське відділення ING Bank, фінансовим радником розміщення - українська компанія Інвестиційний капітал Україна.
ІМК спочатку планувала в ході IPO розмістити до 10 млн 782,609 тис. нових акцій і залучити, з урахуванням максимальної встановленої ціни 21 злотий за акцію, 226 млн злотих, а з урахуванням опціону дорозміщення (грін шу) у розмірі 15% від емісії максимальний обсяг продажів оцінювався у 12,4 млн акцій.
"Кошти, залучені в результаті емісії, будуть використані для реалізації амбітного інвестиційного плану, який передбачає збільшення масштабів операцій при збереженні високої ефективності", - цитуються в повідомленні слова головного виконавчого директора Євгена Осипова.
Компанія відзначає, що процес побудови книги був завершений 20 квітня, редукція заявок в транші приватних інвесторів склала 55,3%. Планується, що акції Industrial Milk Company SA (Люксембург), холдингової компанії ІМК, почнуть торгуватися на WSE 4 травня.
Компанія планувала направити залучені кошти на розширення сільськогосподарських угідь до 88 тис. га, придбання сільськогосподарської техніки і обладнання, розширення ємностей зі зберігання зернових та олійних до 130 тис. тонн, а також картоплесховища - 80 тис. тонн. У цілому ж у планах ІМК розширення земельного банку до 2016 року до 126 тис. га.
Наразі найбільшим акціонером компанії з 90% акцій є кіпрська Agrovalley Limited засновника, голови ради директорів Олександра Петрова. Опціон дорозміщення буде виділений за рахунок частки її акцій.
У березні цього року Agrovalley передала 10% акцій топ-менеджерам ІМК: по 4% Осипову і віце-президенту Володимиру Старостишину, а ще 2% - фінансовому директору Дмитру Мартинюку.
Індустріальна молочна компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур і картоплі, а також є одним з найбільших виробників молока в Україні. Земельний банк компанії складає 38 тис. га. Компанія в 2010 році виробила 117 тис. тонн зернових і олійних культур, 6 тис. тонн картоплі і 98 тис. тонн зеленого корму.