Фото: uz.gov.ua
УЗ почала випуск дебютних єврооблігацій на суму більш як $750 млн
Укрзалізниця (УЗ) почала випуск дебютних єврооблігацій на суму більш ніж $750 млн, Південна залізниця, Львівська залізниця, які входять до складу УЗ, обрали банки для залучення кредитних ліній.
За даними Ъ, джерела
агентства Bloomberg повідомили про відкриття книги заявок на папери монополії
зі ставкою розміщення 9% річних. Експерти вважають, що зараз непоганий момент
для розміщення паперів, але очікують, що ставка буде все ж вищою.
Як повідомляє видання, на дебютні
єврооблігації УЗ відкрита книга заявок. Лід-менеджерами випуску стали банки
Barclays, Morgan Stanley і Sberbank CIB.
У самій УЗ від коментарів
відмовилися. "Питання залучення єврооблігацій дуже активно просувається.
Але зараз в УЗ період мовчання", - зазначило джерело, знайоме з планами
керівництва монополії. Однак інвестбанкір, близький до одного з організаторів
розміщення, підтверджує, що УЗ "пробує розміститися".
Сума, яку в УЗ очікують залучити,
досі не розкривається. Але фахівець відділу продажів боргових цінних паперів ІК
Dragon Capital Сергій Фурса говорить, що УЗ сподівалася на суму від $750 млн до
$ 1 млрд. На його думку, час для розміщення сприятливий.
"В інвесторів як і раніше
дуже багато грошей. Крім того, аудована звітність УЗ - цілком прийнятна",
- додав аналітик. Він вважає, що монополія цілком може розміститися під 9%
річних, хоча ІК "закладала 9,5% і вище".
Ще торік УЗ планувала випустити
єврооблігації для залучення коштів на модернізацію інфраструктури та оновлення потягів.
На тендері в березні 2012 року п'ять українських залізниць (Одеська,
Південно-Західна, Львівська, Придніпровська та Південна) обрали банк Morgan
Stanley андеррайтером випуску паперів на суму $775 млн.
Планувалося випустити облігації терміном
на п'ять років із ставкою 12% річних. Проте випуск так і не відбувся - умови на
зовнішніх ринках були несприятливими для розміщення. Крім того, для вдалого
випуску слід було дочекатися випуску суверенних єврооблігацій.
У лютому цього року голова
правління Дочірнього банку Сбербанка Росії Ігор Юшко заявив, що УЗ знову
готується до випуску облігацій. 20 березня Кабмін розширив повноваження УЗ з
організації зовнішніх запозичень. У тому числі йшлося про можливість самої УЗ
залучати юридичних радників, фінконсультантів та рейтингові агентства для
дебютного випуску єврооблігацій. У квітні шість залізниць відібрали британську
компанію Shortline PLC для посередницьких послуг при залученні близько $638 млн
від розміщення облігацій.
В умовах розміщення паперів УЗ
серед ризиків відзначається можлива приватизація компанії. За словами джерела
Bloomberg, умови розміщення передбачають пут-опціон (можливість дострокового
продажу) за 101% від номіналу паперів у разі втрати державою 100% контролю в
УЗ.
Зазначимо, що Південна залізниця
(ПЗ) обрала Всеукраїнський банк розвитку (Київ), що входить до групи середніх, для
залучення кредитних ліній на суму 86,412 млн в гривневому еквіваленті.
Як повідомили у відомстві
Південної залізниці, термін кредитування складе три роки. Ціна акцептованих
пропозицій становить 55,736 млн грн (без ПДВ).
Львівська залізниця (ЛЗ) обрала Райффайзен
Банк Аваль, що входить до групи найбільших, банк Київська Русь (Київ), що входить
до групи найбільших, і Експрес-банк (Київ), що входить до групи середніх, для
залучення поновлюваних кредитних ліній на суму 100 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні
Львівської залізниці. Також стало відомо, що Львівська залізниця має намір
залучити у Райффайзен Банку Аваль кредитну лінію на суму 50 млн грн (процентна
ставка - 19,3% річних), у банку Київська Русь - кредитні лінії на суму 40 млн
грн (процентна ставка - 20,5% річних), і в Експрес-банку - кредитну лінію на
суму 10 млн грн (процентна ставка - 20,5% річних).
Також стало відомо, що термін
кредитування - один рік.
Зазначимо, Південна залізниця,
Львівська залізниця входять до складу шести залізниць України, які об'єднує
монополіст залізничних перевезень державна адміністрація залізничного транспорту
УЗ.
Раніше повідомлялося, що Україна
просить у СБ півмільярда доларів на модернізацію залізниць.