Кредитори погодилися на реструктуризацію боргів української компанії, яка постраждала від стрижки депозитів на Кіпрі

Власники єврооблігацій української аграрної групи Агротон (Луганська область) затвердили запропоновану емітентом реструктуризацію заборгованості за цінними паперами.

Про це група повідомила у системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі (WSE). Збори власників євробондів 8 серпня 2013 року схвалили всі з раніше оприлюднених пропозицій щодо зміни умов випуску цінних паперів.

Як повідомлялося, Агротон в середині липня запропонував власникам своїх єврооблігацій на $50 млн внести зміни в умови випуску цінних паперів, що передбачають перенесення виплати відсоткового доходу з 14 липня 2013 року на 14 січня 2014 року.

Емітент аргументує свої дії неможливістю вилучення грошових коштів зі своїх рахунків у кіпрському банку і недостатністю операційного грошового потоку для виконання зобов'язань.

У зв'язку з цим Агротон просить, щоб держателі облігації відмовилися від застосування понять "потенційний дефолт" або "дефолт", що припустимо у разі відстрочення виплати відсоткового доходу, і пропонує затвердити також ряд інших змін в умови випуску єврооблігацій.

Компанія зокрема пропонувала продовжити термін обігу випуску на 60 місяців - до 14 січня 2019 року - і знизити процентну ставку за євробондами із 14 січня 2014 року до 8% річних з 12,5% річних. Крім того, компанія ініціювала підвищення визначеного в умовах максимального коефіцієнта консолідованого боргового навантаження до 4х з 3х та внести зміни до визначення "допустима заборгованість", збільшивши розмір допустимої "додаткової заборгованості" до $20 млн із $5 млн.

16 липня один з великих українських аграрних холдингів Агротон повідомив про проблеми з виплатою піврічного купона за трирічними євробондами, які виникли через те, що компанія позбавлена ​​доступу до своїх коштів, які містяться на рахунку в Bank of Cyprus.

Нагадаємо, що Агротон працює на ринку з 1992 року. Спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва. Його земельний банк на кінець 2012 року становив 160 тис. га, скоротившись за рік на 11 тис. га.

У кінці жовтня 2010 року у ході IPO аграрна група Агротон розмістила 5,67 млн  акцій (26,2% статутного капіталу) і залучила PLN153 млн (близько $56 млн). Крім того, в липні 2011 року вона випустила дебютні трирічні єврооблігації на $ 50 млн зі ставкою купона 12,5% річних.