Корреспондент: Автододаток. Їзда на місці. Продажі нових легкових автомобілів в Україні застопорилися

Продажі нових легкових автомобілів в Україні стоять на місці - результат за підсумками десяти місяців 2012-го лише на 3% перевищив показник аналогічного періоду минулого року, пише в №45 журналу Корреспондент від 16 листопада 2012 року.

Стабільність - ознака класу, говорять у спорті. Так само змушені сприймати свої успіхи українські торговці новими автомобілями. Іншого варіанту у них немає: продажі фактично стоять на місці.

За підсумками десяти місяців 2012 року в Україні, за даними, наданими Корреспонденту компанією НІКО, знайшли власників 180 тис. нових легковиків. Це всього лише на 5 тис. краще (зростання - під 3%), ніж за той же період роком раніше. Для ринку, який до кризи переступив через позначку в 600 тис., це мізер.

Але ж початок року вселяв торговцям деякі надії. Продажі в перших двох кварталах йшли з випередженням торішнього графіка на 9-10%. Але проти економіки не попреш: ніякий маркетинг або акції від автодилерів не могли підвищити доходи населення, вдихнути в українців споживчий оптимізм і вплинути на кредитну політику банків, що нарощують ставки за автопозиками.

Співвітчизники припинили активно скуповувати чотириколісні засоби пересування, і весь первісний заробіток було з'їдено подальшим падінням

Тому надалі співвітчизники припинили активно скуповувати чотириколісні засоби пересування, і весь первісний заробіток було з'їдено подальшим падінням.

"Ринок, на жаль, не виправдав покладених надій", - говорить Андрій Нестеренко, гендиректор компанії Ніссан Україна.

Тепер українців очікує проходження пройденого. За оцінками Ярослава Вовка, директора департаменту маркетингу і реклами концерну НІКО Менеджмент, прогноз обсягу ринку за підсумками поточного року - ті ж 220 тис. проданих нових машин, що і в 2011-му.

Майбутнє експертам бачиться в нейтральному світлі - збереження нинішнього рівня, або незначне зростання.

І все ж Україна залишається потенційно "смачним пирогом"

І все ж Україна залишається потенційно "смачним пирогом" - в Європі продажі скорочуються, і на передній план для автовиробників виходять країни, що розвиваються, в тому числі і Росія з Україною. Тим більше, що тут ринок далекий від насичення.

За корейцем ставай

Найуспішнішою маркою на українському ринку за підсумками десяти місяців 2012-го стала Hyundai. Продажі корейців - 17,1 тис. машин, майже на 3 тис. більше, ніж у вітчизняного ЗАЗ, що йде слідом. Кожен десятий проданий цього року в Україні новий автомобіль ніс на своїй фальшрадіаторній решітці нахилену вправо латинську літеру H.

І хоча в чисельному вираженні продажі корейців за вказаний період впали на 8,3% в порівнянні з аналогічним торішнім показником, як скоротилася і їх частка на ринку (з 10,7% до 9,5%), основні конкуренти - ЗАЗ і російський ВАЗ - втратили ще більше.

Запорізькі автомобілі продемонстрували негативну динаміку продажів на рівні 12% і знизили ринкову частку до 8,2%. А автовиробник з берегів Волги став на 40% рідше знаходити в Україні охочих придбати його продукцію. Підсумком стало зменшення частки ринку ВАЗ з 13,8% до 8%.

Побратим Hyundai з концерну - Kia- став четвертим у загальноукраїнському заліку
за ринковою часткою, показавши при цьому значне зростання продажів - майже 55%

Побратим Hyundai з концерну - Kia - став четвертим у загальноукраїнському заліку за ринковою часткою, показавши при цьому значне зростання продажів - майже 55%. Це робить трибуквений бренд, що активно засвітився на Євро-2012, представником тієї щасливої ​​половини представлених на ринку марок, які зустріли 11-й місяць року з позитивною динамікою.

Серед них найзначніший успіх очікував китайський Great Wall, який відновив активну присутність в Україні (зростання - майже 5.000%). Але вражаючий показник не означає великого обсягу продажів: за десять місяців Велика стіна прилаштувала 705 машин, просто роком раніше компанія продала лише 14 автомобілів.

З марок, які не переривали свою місцеву історію і чиї продажі завжди трималися на помітному рівні, аналітики відзначають успіх Geely. Кількість машин цієї китайської марки, що знайшли покупця, зросла на 86% (з 4,9 тис. до 9,2 тис.), що підняло бренд на десяте місце в загальноукраїнському заліку. Geely випередив цілу низку серйозних гравців - Chevrolet, Ford, Mitsubishi та Daewoo.

Однак, за словами Нестеренка, цей успіх не вплинув в цілому на ринок. "Продажі Geely - ті продажу, які забираються у ВАЗ і інших китайських брендів", - вважає експерт.

Трійка головних невдах року, якщо не брати до уваги маловідомі або офіційно не представлені в країні бренди, - це Seat (падіння продажів на 64%), вже згадуваний ВАЗ і Daewoo (-39%).

Класове суспільство

Найбільш продаваний автомобіль в країні - немолода і середня у всіх відносинах Skoda Octavia A5 - найкраща ілюстрація того, що хочуть мати в гаражі українці

Найбільш продаваний автомобіль в країні - немолода і середня у всіх відносинах Skoda Octavia A5 - найкраща ілюстрація того, що хочуть мати в гаражі українці: компроміс між великим розміром, відомою маркою і низькою ціною. У вітчизняних умовах такий симбіоз називається "дешево і сердито".

Повною мірою цей національний автодевіз виправдовується, якщо подивитися на підсумки продажів нових автомобілів за класами. Компактні седани і невеликі кросовери - ось заради чого вітчизняному покупцеві не шкода розкрити гаманець.

Найбільш затребуваними залишаються автомобілі середнього класу С. Він розійшовся за десять місяців тиражем 65 тис. екземплярів - безпрецедентний показник, майже третина загальних продажів. У цьому сегменті дуже висока конкуренція, тому лідер - Hyundai Accent - має лише 9%-у частку в класі.

Другий різновид машин, перед якими українцям важко встояти, - невеликі кросовери, сегмент SUV-Compact. Таких автомобілів за десять місяців 2012-го продали 22,2 тис. штук. Безумовний лідер - Kia Sportage: 12% від загальної кількості проданих компакт-кросоверів.

На третьому місці за популярністю йдуть автомобілі класу С-high, яких продали в кількості 20,6 тис. примірників. Номер один тут - вже згадуваний "монстр" Skoda Octavia A5, автомобіль, який готується до припинення виробництва, захопивши 32,3%-у частку в своєму класі.

Трохи рідше, ніж машини а-ля Octavia, українці купують більш компактні моделі В-класу. Подібні автомобілі, найпопулярнішим представником яких в 2012 році став VW Polo, розійшлися загальним тиражем майже 17 тис. штук.

У рейтингу класів наступні місця за продажами займають середньорозмірні кросовери зі своїм лідером Hyundai Santa Fe і великі седани D-класу

У рейтингу класів наступні місця за продажами займають середньорозмірні кросовери зі своїм лідером Hyundai Santa Fe і великі седани D-класу (найбільш продаваний серед них - демократичний китайський Geely Emgrand EC7).

По замкнутому колу

Головний підсумок українських продажів малооптимістичний навіть для лідерів - ринок стагнує.

Усе, що подарувало футбольне Євро, з'їли вибори, - приблизна формула, що описує продажі в 2012-му.

Перші два квартали дійсно дали торговцям ґрунт для оптимізму - результати перевищували торішні приблизно на 10%. Одна з основних причин зростання, за словами Лоїка Сібрака, директора представництва Сітроен Україна, - підготовка і проведення в Україні Євро-2012. "Це дозволило виплеснути в економіку багато грошей, частина з них потрапила і в автосалони", - говорить француз.

Але з початком другого півріччя зростання змінилося зменшенням продажів до показників минулого року. Серед причин, що викликали зміну вектора, Вовк називає високу порівняльну базу - друга половина 2011-го була дуже успішною. Зіграло роль і уповільнення темпів автокредитування, пов'язане з підвищенням кредитних ставок. А ще - дія "фактора виборів".

"Багато потенційних клієнтів зайняли обережну позицію в очікуванні їх результатів і подальшого розвитку економічної кон'юнктури, насамперед, стійкості національної валюти", - вважає Вовк.

У 2011-му попит сильно підігріли чутки про підвищення ввізних мит на імпортні машини

У 2011-му попит сильно підігріли чутки про підвищення ввізних мит на імпортні машини. "У цьому році ні мита, ні утилізаційний збір, ані інші чутки не вплинули на поведінку споживача", - зазначає Нестеренко.

У підсумку, хоча ринок, за даними НІКО, і показав за десять місяців приріст, але його величина мінімальна - 2,9%.

Кредитна історія

На продажі сильно впливає слабке автокредитування.

До 2009-го за допомогою банків українці купували 70% автомобілів. Сьогодні так купують у кращому випадку одну машину з п'яти. Проблема не тільки в позичальниках, обмежених у коштах, але і в банках, у яких теж проблеми з вільними ресурсами - вони стали дороги.

Сам ринок автокредитів, якщо рахувати продажі, в порівнянні з 2008 роком стиснувся майже в десять разів. Якщо до кризи банки видали близько 450 тис. позик, то до кінця цього - лише близько 40 тис., говорить Максим Мироненко, керівник департаменту розвитку продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ. При цьому автопродажі за той самий період впали лише втричі.

Але в цілому в порівнянні з минулим роком банки стали активніше роздавати позики. Так, ПУМБ з початку року видав у два рази більше автокредитів, ніж за аналогічний період минулого року, - більш ніж на 160 млн грн. На 38,2% більше в грошовому вираженні видав кредитів і ВТБ Банк.

Щоправда, у вересні-жовтні активність позичальників знизилася через збільшення процентних ставок, пояснює Катерина Федоровська, директор департаменту роздрібних продуктів ВТБ Банку. У підсумку середня ставка на ринку в цьому році збільшилася на 3-5%, паралельно до зростання вартості гривневих депозитів.

Зараз п'ятирічна позика на купівлю нової іномарки, за даними аналітичної компанії Простобанк Консалтинг, тягне за собою зобов'язання на рівні 20-20,5% річних.

Найбільшою популярністю серед покупців, за даними ПУМБ, користуються позики на
трирічний термін під ставку від 10,99% до 17,49%

Найбільшою популярністю серед покупців, за даними ПУМБ, користуються позики на трирічний термін під ставку від 10,99% до 17,49%. Середня сума автокредиту на ринку в 2012-му становить 100 тис. грн.

Низка банків пропонує і нульовий відсоток. Однак пропозиції з 0% або дуже низькою (до 5% річних) номінальною процентною ставкою містять щомісячну комісію від суми позики, яка збільшує реальну ставку до 30% річних і вище, розповідає Олександр Сєдих, фінансовий директор Простобанк Консалтинг. Винятком є партнерські програми на окремі марки машин.

Партнерство з дилерами взагалі стало рятівною соломинкою для автокредитування - саме в салонах робляться основні кредитні продажі. Причому найчастіше йдеться про програми, що пропонуються самими автовиробниками.

"Власне, автокредитування живе тільки тому, що субсидується виробниками, у яких є власні кредитні програми", - вважає Нестеренко.

Оптимістичні проблеми

Українські проблеми виглядають веселіше, якщо порівняти їх із Західною Європою, де попит на нові автомобілі відверто падає

Українські проблеми виглядають веселіше, якщо порівняти їх із Західною Європою, де попит на нові автомобілі відверто падає.

ЄС цього року б'є власні антирекорди: за три квартали 2012-го, за словами Сібрака, на ринку Старого Світу продажі в цілому знизилися на 9,3%. Причому в Південній Європі цей показник ще гірший: мінус 11,7% у Франції, 18,8% - в Іспанії, і відразу 23,2% в Італії. Навіть у Німеччині продажі нових машин скоротилися на 7%. У країнах Центральної та Східної Європи, за даними експерта, падіння можна порівняти з французьким. Британське зростання - плюс 6,8% - загальноєвропейської тенденції не змінило.

Чому Україна тримається, а Європа йде вниз? На берегах Дніпра, за словами Сібрака, відразу після кризи ринок звалився на 74%. Сталося це з низки причин: девальвація нацвалюти, відсутність грошей у покупців, дорогі банківські кредити, загальний перегрітий стан ринку. У Старому Світі діяли ті ж чинники, але там ринок після 2008-го м'яко просів. Згладити пік допомогла низка програм субсидування купівлі нових машин, ініційованих урядами країн єврозони.

Однак Україна, яка пережила шокову терапію, починаючи з 2010 року ввійшла у фазу стабілізації і навіть невеликого зростання, говорить Сібрак. А ось в Європі дія стимулюючих програм закінчилася, що тут же негативно позначилося на продажах.

Падаючий ринок ЄС змушує провідних автовиробників шукати нові регіони збуту, створюючи спеціально під них нові бюджетні автомобілі. Таким шляхом пішли занадто зав'язані на Європі Peugeot (з моделями 301 і 408) і Citroen (з новинками C4 L C-Elysee) або, приміром, Nissan, готовий реанімувати в 2014 році демократичний бренд Datsun.

Якщо в країнах ЄС на 1 тис. населення припадає 500-600 автомобілів, то на берегах Дніпра цей показник у три- три з половиною рази нижчий

При цьому автогіганти пам'ятають про те, що український ринок зумів стабілізуватися і що тут, як і в Росії, низький відсоток проникнення автомобілів. Як говорить Сібрак, якщо в країнах ЄС на 1 тис. населення припадає 500-600 автомобілів, то на берегах Дніпра цей показник у три - три з половиною рази нижчий.

Усе це в очах автовиробників робить країну, чий ринок зазвичай розглядають разом з російським, багатообіцяючим регіоном. І з виведенням сюди більш дешевих продуктів обсяг продажів тут може помітно зрости.

Правда, в найближчій перспективі спурту чекати не варто. Занадто багато факторів можуть спровокувати негативні тенденції. Так, за словами Вовка, незрозуміло, як криза в Єврозоні позначиться на спроможності місцевих банків видавати автокредити. Під питанням і стабільність гривні на тлі скорочення попиту на експортовану з України продукцію. Важко передбачити і дії законодавців, здатних ввести додаткові мита на імпорт.

Тому гравці ринку чекають у кращому разі 10%-го зростання ринку. "Наш прогноз на наступний рік - 240 тис. проданих автомобілів", - говорить Вовк.

***

Цей матеріал опубліковано в № 45 журналу Корреспондент від 16 листопада 2012 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент в повному обсязі заборонений. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованих на сайті Корреспондент.net, можна ознайомитися тут.