Lead Project Manager компанії LeoGaming Денис Риков про те, як функціонує ринок платіжного процесингу і чому фінтех-компанії на цьому ринку виграють конкуренцію у банків.
– Для чого бізнесу потрібен платіжний процесинг, які завдання він виконує?
Світова тенденція масової міграції в онлайн з року в рік зміцнювала свої позиції. Однак пандемія коронавірусу прискорила всі ці процеси багаторазово, навіть в Україні, яку багато хто вважає ринком, який відстає в частині розвитку діджитал. А це не так. Сьогоднішні реалії диктують суворі, конкурентні умови, з огляду на які власникам бізнесу необхідно звернути особливу увагу на платіжну інфраструктуру, щоб спростити, убезпечити і розширити можливості оплати для клієнтів. Умовно кажучи, саме такі завдання і виконує процесинг.
– Що взагалі являє собою платіжний процесинг?
Це високотехнологічна автоматизована система, яка здійснює обмін і обробку інформації про операції, проведені в платіжній системі. Іншими словами, це технологія "доставки" грошей від покупця до продавця. Мета – забезпечити бізнесу миттєвий прийом і відправку грошових коштів. Компанії, пов'язані з процесингом, заробляють на комісії за транзакцію. Комісія за процесинг складається з декількох елементів: комісія банку, комісія процесингового центру та interchange fee (комісія за міжбанківський взаємообмін). Як правило, залежить вона від типу бізнесу і оборотів на місяць і розраховується індивідуально.
– Хто ключові гравці на ринку процесингу? Банки?
На перший погляд найлогічніше займатися питаннями процесингу безпосередньо банкам. Але ринок влаштований інакше. Великі банки прагнуть імплементувати власні платформи процесингу, включають цей сервіс в свою пропозицію при обслуговуванні бізнесу, але вони не першопроходьці в цьому. На відміну від фінтех-компаній, платіжних сервіс-провайдерів. Фінтех-компанії спочатку спеціалізувалися на розробці таких продуктів, в той час як банки були зайняті більш традиційними завданнями, а зараз або купують технологію, або намагаються створити її самостійно на прикладі діючих протоколів.
– Як побудувати надійну інфраструктуру платіжного процесингу?
Одна з основних вимог до сучасного процесингового центру (ПЦ) – безперервність роботи. Немає транзакцій – немає прибутку. Тому необхідно домогтися реалізації наступних принципів:
-
Безперервності авторизаційного процесу: клієнти, здійснюючи операцію в додатку, на сайті, в терміналі або банкоматі, повинні мати можливість скористатися своїми коштами;
-
Точності і своєчасності процесу розрахунків: для клієнта повинна бути прозора процедура руху його грошей;
-
Безпеки всіх процедур: компрометація персональних або фінансових даних клієнта недопустима.
Іншими словами, системи ПЦ повинні бути високонадійними, резервованими, мати запас по продуктивності і відповідати стандартам безпеки.
– Яким повинен бути функціонал такого процесингу, щоб він покривав потреби бізнесу, і не був надмірним?
Безперебійна робота процесингу – це, безумовно, "must have". Але на перший план виходять також гнучкість і різноманітність сервісів. Платіжні карти вже перестали бути самостійним продуктом і простим інструментом для розрахунків в магазині або для зняття грошей. Вони теж цифрові – адже ви явно оплачуєте покупки смартфоном, і, можливо, не так вже й часто дістаєте вашу банківську карту.
Банківські продукти все сильніше переплітаються між собою. Мобільні додатки стають невід'ємною частиною єдиного продуктового простору для клієнта. З їх допомогою можна управляти своїми коштами, отримувати і гасити кредити, брати участь у всіляких програмах лояльності, оплачувати більшу частину існуючих послуг. Якщо додати до цього велику кількість платіжних методів, то ми отримаємо нові серйозні запити до процесингових систем. На перше місце виходять вимоги до можливості гнучкої інтеграції з різними зовнішніми системами і постійне підвищення рівня технічної підтримки.
– Який необхідний обсяг інвестицій в такий процесинг? Від чого залежить сума вкладень?
Інвестиції в такий проект можуть скласти близько 500 тис. дол. Сюди входить закупівля обладнання, оренда технічних майданчиків і каналів зв'язку, витрати на утримання всієї інфраструктури проекту на час розробки, поки він не приносить взагалі ніякого прибутку, а також витрати на ліцензування, рекламу і інші методи просування на ринку.
Обсяг інвестицій залежить від рівня послуг та специфіки бізнесу. Створення ліцензованого платіжного агрегатора з набором актуальних сервісів і методів оплати вимагає більш грандіозних вкладень. Такі процесори є прямими еквайрами, і мають статус принципового члена Visa/Mastercard. Це дозволяє їм проводити обробку електронних платежів за кредитними і дебетовими картками від імені банку-емітента. Завдяки прямому еквайрингу послуги онлайн-переказів стають безпечніше і зручніше для компаній, які приймають оплату картами різних банків по всьому світу.
– Які ключові тренди розвитку інтернет-еквайрінгу в Україні, і як на нього впливає зростання мобільних платежів?
Якщо дивитися з точки зору процесора через призму ринкових відносин – вже на порозі зміна тарифної сітки. Давайте поміркуємо, чому так. Еквайр платить емітенту комісію в залежності від статусу карти, а також способу прийому оплати, і ці фактори впливають на кінцевий розмір комісії. Чим вище статус карт – тим дорожче обходиться еквайру обробка платежу. Тенденції на ринку такі, що преміальних карт в обігу вже досить багато, це веде до збільшення собівартості платежів для еквайра і, відповідно, тарифів для торговців.
Проте, існують і пільгові ставки, які визначаються в залежності від MCC (Merchant Category Code або код категорії продавця). Під MCC підпадають такі види бізнесу, як фастфуд, транспорт, житлово-комунальне господарство, державні послуги, супермаркети. У період пандемії ці сегменти отримали новий сплеск активності.
На собівартість еквайрингу безпосередньо впливає в тому числі й розмаїття методів оплати. Клієнт може платити як за допомогою технологій Chip&PIN, так і безконтактно з допомогою NFC. Оплата може відбуватися без присутності клієнта (Сard Not Present transaction або CNP), в т. ч. по електронній пошті, телефону (mail order/telephone order – MO/TO), а також через різні додатки, мобільні – у тому числі.
До CNP можна віднести і популярні останнім часом рекурентні платежі – автоматичні транзакції, які здійснюються на регулярній основі. Наприклад, підписка на стрімінг-сервіси, продовження страховки, щомісячна плата за абонемент у фітнес-клуб і т.д. Цей тип оплати заснований на алгоритмі токенізаціі. Токен надається платіжною системою карти – Mastercard або Visa. Він являє собою унікальний ідентифікатор, аналогічний номеру облікового запису пристрою в ApplePay або номеру віртуального рахунку в GooglePay, які можна знайти в додатку на смартфоні.
Зрозуміло, хто завгодно не може прийти до платіжної системи і отримати токен чиєїсь карти для оплати покупок. Тому ще один тренд – це створення токенізаторів (Token Service Provider), які надають рішення "під ключ".
– Які перспективні напрямки розвитку інтернет-еквайрінгу? Наведіть приклади.
Завдяки поширенню високошвидкісного мобільного інтернету, і легкому доступу до смартфонів, ринки по всьому світу переживають вибухове зростання мобільних платежів, або ж готуються до нього. COVID-19 прискорив цей процес, оскільки роздрібні торговці все частіше звертаються до безконтактних платежів. Якщо раніше ApplePay і GooglePay вважалися альтернативними варіантами, то зараз це кращі методи оплати для 30% споживачів. Також новий виток розвитку отримав інструмент оплати за допомогою QR-коду: все більше великих компаній впроваджують цей метод в свої мобільні додатки і на сайти.
Рекурентні платежі і двостадійна оплата стають буденністю для середньостатистичного користувача, потреба в цих методах зростає з кожним днем. На жаль, з появою нових платіжних рішень збільшилася кількість підозрілих операцій. Відповідно, ринку потрібні сучасні безпечні платформи, що забезпечують гнучкий фрод-моніторинг.
– Наскільки прижилися ApplePay / GooglePay в українському рітейлі, та які прогнози щодо подальшого зростання цих сервісів?
Згідно зі статистикою Google, більше половини пошукових запитів українці роблять за допомогою мобільних пристроїв. Ми входимо в ТОП-10 країн за кількістю оплат гаманцями ApplePay і GooglePay. Цей показник буде продовжувати невблаганно збільшуватися з річним приростом на рівні близько 30%. Конверсія за операціями, здійсненими за допомогою мобільних гаманців, впевнено тримається вище позначки 92%, що свідчить про довіру з боку користувачів і високу надійність платіжних рішень.
– Розкажіть, як процесинговим центрам налагодити співпрацю з великими розробниками ігор і в чому нюанси таких проектів?
У сфері електронної комерції важливою перевагою в роботі з великою компанією завжди є масштабованість і можливості. З іншого боку, велика корпорація дуже довго приймає рішення і не готова реалізувати якийсь проект "тут і зараз". Ви можете працювати над запуском прийому платежів великої гри рік або два: поки всі договори будуть підписані, гарантії дотримані, API вивчені та протестовані.
Тому такі компанії в першу чергу очікують від платіжного партнера стабільності. Різноманіття методів монетизації, якісне технічне та фінансове супроводження, ініціативна і оперативна реакція на ринкові зміни, прозора і відкрита схема взаємодії – все це в сукупності дозволяє виходити на рівень великих, соціально значущих проектів. Так, це довгий комплексний процес. Але результат того вартий.