Голова найбільшого банку РФ - Сбербанку - Герман Греф заявив, що банк має намір виручити від продажу 7,6% своїх акцій близько $ 5 млрд і залучити азіатських інвесторів у капітал.
Як повідомляє Reuters, сьогодні Сбербанк оголосив про довгоочікуваний продажу частини 7,6-відсоткового пакету акцій, що належить Банку Росії, яку він планував реалізувати ще рік тому за ціною близько 100 рублів за штуку.
Тепер Сбербанк пропонує акції за ціною між 91 рублем і ринковою ціною на момент закриття книги.
"Скільки часу будуть збиратися заявки, я поки сказати не можу - це буде від одного дня до трьох. Із понеділка до середи - це граничний термін відкриття книги, але вона може бути закрита в будь-який момент, якщо ми побачимо досить якісних заявок. Ми сподіваємося виручити близько $ 5 мільярдів за розміщення наших акцій", - сказав Греф.
Близькі до операції джерела розповіли Reuters, що залучений Центробанком обсяг не чинитиме тиску на ринок - валюта піде в резерви.
Найкращий день СбербанкуУ п'ятницю акції Сбербанку закрилися на рівні 97,05 рубля, після оголошення про SPO вони втратили більше 2%, GDR банку на LSE знизилися на 1,9% до $ 12,48.
"Це найкращий день, який можна було собі уявити за останні 15 місяців з моменту прийняття рішення про наш вихід на ринок і треба віддати належне, що ми дочекалися свого часу і нам дуже пощастило. Безумовно, це довгоочікуване розміщення, про яке дуже довго запитували всі наші інвестори, чекали його, і я дуже сподіваюся, що у нас проблем з розміщенням не буде", - підсумував Греф.
У п'ятницю ринки були в стані ейфорії після оголошення ФРС США про новий "кількісного пом'якшення", що підштовхнуло до покупок російських акцій навіть обережних інвесторів, і біржові індекси, в результаті, вилізли на максимуми п'яти місяців.
"Ми поставили нижній діапазон, виходячи з уявлень нашого власника, який продає акції - центрального банку - про те, яка мінімальна ціна його влаштує в сьогоднішніх умовах. Ціна розміщення буде складатися на ринку, поки ми будемо збирати заявки", - поділився глава компанії.
В рамках SPO Сбербанк через "дочку" може купити акції на суму до 20 мільярдів рублів на тих же умовах, що й інші інвестори.
"Ми зарезервували таку можливість, якщо це буде потрібно... але сподіваємося що обійдемося без неї", - сказав Греф, додавши, що в разі реалізації цього права, банк не зможе півроку продавати викуплений пакет на ринку.
Попит з АзіїReuters передає, що за межами РФ Сбербанк може розмістити до 85% акцій.
"Ми ведемо переговори з усіма інвесторами, зокрема, дуже сподіваємося на участь азіатських інвесторів, в тому числі, китайських, сінгапурських, гонконзьких та інших інвесторів", - сказав Греф.
У проспекті банку до розміщення серед інших груп інвесторів окремо виділені примітки до продажу акцій інвесторам з Дубая та Арабських Еміратів.
"Обсяг наших акцій, що вільно обертаються на світових ринках, звичайно, збільшить кількість інвесторів... Я сподіваюся, це спричинить за собою зміцнення наших позицій у світовому табелі про ранги - як у банківському, так і в принципі. І звичайно, це успішна історія розміщення, успішна історія нашого бізнесу - це безумовно вплине на сприйняття Росії в цілому, нашої країни як місця привабливого для інвестицій і наших компаній, нашого ринку, як найбільш успішних і прозорих", - вважає глава Сбербанку.
Нагадаємо, що приватизація держбанків у РФ стартувала в лютому 2011 року з продажу державою 10% акцій ВТБ за $ 3,3 млрд.
Греф вважає, що продаж частини держчастки Сбербанку - це сигнал про те, що уряд хоче продовжувати приватизацію, але хоче робити це за прийнятною ціною, а Сбербанк - це "один з найкращих активів, яким володіє держава".
Як повідомлялося, уряд Росії прийняв рішення почати масовий розпродаж найбільших держкомпаній.
Нагадаємо, в липні державний Сбербанк оголосив про купівлю турецького Denizbank за 2,8 млрд євро.
Варто зазначити, що найбільший обсяг коштів фізичних осіб у Росії - у Сбербанку (5,523 трлн рублів), який за цим показником пішов від конкурентів далеко вперед. Далі йдуть ВТБ 24 (823,1 млрд рублів), Газпромбанк (253,5 млрд рублів), Альфа-банк (233,6 млрд рублів), Райффайзенбанк (204,8 млрд рублів), Банк Москви, Россельхозбанк, Уралсиб, Росбанк і Промсвязьбанк.