Яким є стан ринку кредитування зараз, які є прогнози та що буде зі ставками?
Банкіри вважають, що у поточному році роздрібне кредитування зросте на 20%. В чому причини, як розвивається ринок зараз та як зміняться ставки найближчим часом?
Українці беруть більше кредитів
Попри війну ринок споживчого кредитування демонструє зростання. Лише кеш-кредитів (без урахування розстрочок, кредитних карток тощо) провідні гравців ринку видали близько 2,5 млрд грн у березні поточного року.
Два українських банки - ПриватБанк і ПУМБ видають нових споживчих кредитів щомісяця на понад 1 млрд грн. Серед активних гравців ринку можна також назвати Ідея Банк, А-Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк.
За словами директора з розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександра Репяха ОТП Банк стабільно видає понад 200 млн грн на місяць. Ідея Банк активний, група ТАС теж. Райффайзен Банк більше спрямований на кредитування своїх зарплатних клієнтів і відкритий ринок практично не кредитує. Але з урахуванням того, що в них до мільйона зарплатних клієнтів, їм вистачає власної бази.
Крім того, у споживчому кредитуванні спостерігається тенденція до зростання середніх сум кредитів.
Середній чек у банку в офлайн-каналі становить 90-100 тис. грн, що є хорошим показником на ринку.
За словами Репяха, в онлайн середній чек становить близько 20 тис. грн. У ПУМБ середній чек – близько 15 тис. грн, у Райффайзен Банку – до 40 тис. грн.
В ОТП Банку також фіксують збільшення середніх сум кредитів.
“Якщо до повномасштабного вторгнення клієнт міг закрити потребу в ремонті в середньому за 200 тис. грн, то зараз ці суми зросли у 2-2,5 раза”, – розповів начальник управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євген Грубий вкоментарі “Фінансовому клубу”.
Водночас зростання курсу євро трохи сповільнило кредитування. Валютний курс є одним із факторів, які впливають на бажання позичальників брати нові кредити.
За словами Репяха, квітень демонструє сповільнення темпів кредитування, бо люди вичікують. Бачимо, що активно продають долар і купують євро, вкладаючи кошти у строкові депозити. На його думку, ця ситуація стабілізується на початку травня.
В ОТП Банку підтверджують, що валютний курс має вплив на поведінку клієнтів.
“Якщо відповідати на пряме запитання, як впливає зовнішній світ на нас, то впливають і курс, і війна, і реакція клієнтів на інші події’, – зазначив Грубий.
Однак попри цей вплив, банкам вдається видавати більше кредитів. За словами банкіра, у квітні ми бачимо суттєвий приріст. Це результат розвитку продуктів та каналів, особливо digital-напрямку. Цього місяця ми бачимо досить сильний сплеск споживчого кредитування в цьому каналі. За його оцінками, приріст у квітні в рази більший, ніж у попередні місяці.
Чому ринок кредитування зростатиме?
На думку банкірів ринок роздрібного кредитування в Україні продовжить зростання завдяки високому попиту на фінансування повсякденних потреб та інфляційному тиску.
“Якщо додати інші кредитні продукти, то обсяги можуть сягати 5 млрд грн або більше щомісяця. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, ринок поступово зростатиме. Потреби клієнтів не зникають: люди купують нерухомість, ремонтують житло, купують вживані автомобілі. Інфляція додатково підштовхує попит”, – зазначив Репях.
Оптимістичні прогнози підтверджують і в ОТП Банку.
“За перші два місяці 2025 р. робочий портфель банків приріс більш ніж на 9 млрд грн, що становить близько 3,5-4% від обсягу ринку. Ми очікуємо, що загальне зростання у 2025 р. становитиме 10-20%”, – розповів Грубий.
За його словами, спроможність банків збільшувати обсяги споживчого кредитування напряму залежить від здатності залучати нових клієнтів – це посилює конкуренцію на ринку.
Усе залежить від кількості клієнтів, яких ви маєте і можете кредитувати: що їх менше, то менші ваші спроможності; що їх більше, то вищі ваші спроможності. Тому ми активно працюємо над розширенням бази, щоб щомісяця мати достатню кількість клієнтів і задовольняти їхні потреби.
Кредитні ставки зростуть до кінця року
За прогнозами банкірів, поточного року вартість споживчих кредитів в Україні залишатиметься високою, але можливе деяке коливання ставок за окремими продуктами.
За словами Репяха, зараз ринок кеш-кредитування працює переважно у форматі щомісячних комісій – їхній середній розмір становить близько 3%.
“Ми працюємо з щомісячною комісією від 2,5% до 6,9%. Ефективна реальна річна ставка – від 54%, – зазначив він. – В ОТП Банку, наприклад, ефективна ставка стартує від 41%, і щомісячна комісія відсутня. Більшість банків, включно з Райффайзен Банком, ПУМБ та Ідея Банком, працюють із щомісячними комісіями”, - каже він.
Реальні ставки за кредитними картками на ринку коливаються в середньому від 55% до 75% річних.
В ОТП Банку вважають, що в окремих сегментах можливе навіть зниження ставок. За словами Грубого, будь-які зміни стосуватимуться переважно нових продуктів.
Банки хочуть кредитувати вживані автомобілі
Кредитування вживаних автомобілів має значний потенціал для розвитку в Україні.
За словами Грубого, попри те, що ринок нових авто зростає, можливості кредитування там залишаються обмеженими.
Натомість ринок вживаних автомобілів має набагато більший обсяг. За словами Репяха, минулого року в Україні було здійснено 142 тис. первинних реєстрацій транспортних засобів. Обсяги продажів вживаних автомобілів вищі, ніж нових. І, працюючи з потребою клієнта в купівлі вживаного автомобіля, ми отримуємо більшу базу клієнтів з потребами, ніж у сегменті нових авто. Більше схиляємося до того, що в кредитуванні вживаних автомобілів є потенціал, і ми його розвиваємо та нарощуємо. З тих приростів, які ми показуємо щомісяця, значна частина – це цільове кредитування вживаних автомобілів.
Онлайн-позики стають популярними
Онлайн-канали оформлення кредитів стають дедалі популярнішими серед українських споживачів, поступово витісняючи традиційне банківське обслуговування у відділеннях.
В ОТП Банку відзначають, що цифрові продажі вже переважають над класичними.
У топових категоріях кредитних продуктів частка digital-продажів сягає 60-65%. Якщо говорити про депозити, то частка онлайн-оформлення взагалі перевищує 80-85%.
За словами Грубого, клієнти дедалі менше хочуть витрачати час на відвідування банку.
У ТАСкомбанку також фіксують зростання онлайн-кредитування. За словами Репяха, соціальні мережі – один із основних каналів залучення нових клієнтів. Це і реклама в Google, Facebook та Instagram. Крім того, ми активно працюємо з існуючими клієнтами через мобільний застосунок, пропонуючи їм кредити без необхідності відвідувати відділення. У застосунок приходить повідомлення: “Візьми кредит”. Взяв кредит і не треба йти у відділення. Це покращує клієнтський досвід і здешевлює для банку вартість цього кредиту.
Вікторія Хаджирадєва