Корреспондент: Поїхали потроху. Яким був український ринок продажів автомобілів у 2011 році

Продажі нових автомобілів вперше з 2009 року нарешті пішли вгору. Попит підхльоснула активність банків, спроби місцевих автовиробників підвищити ввізні мита, а також побоювання за долю гривні, пишуть Андрій Смирнов й Олена Трибушна у рубриці Автододаток, розміщеній у №45 журналу Корреспондент від 18 листопада 2011 року.

Автомобіль середньою ціною 16,2 тис. євро, що відноситься до гольф-класу або компактних кросоверів, російського або корейського походження, куплений в серпні або вересні.

Такий, за статистикою, "портрет" типової машини, придбаної в Україні в цьому, досить вдалому за підсумками продажів, році. Адже лише за десять місяців 2011-го дилери та імпортери продали більше легкових автомобілів, ніж за весь минулий рік.

На кінець жовтня з автосалонів в руки споживачів перекочувало 175 тис. машин – це майже 40% зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року

На кінець жовтня з автосалонів в руки і під п'яті точки споживачів перекочувало 175 тис. машин – це майже 40% зростання у порівнянні з аналогічним періодом 2010-го. А до новорічних свят ринок, за словами Ярослава Вовка, директора департаменту маркетингу та реклами компанії Торговий дім – НІКО, офіційного імпортера Mitsubishi Motors в Україні, може взагалі досягти рівня 215-220 тис. Хоча ще рік тому цей показник був на рівні 160 тис.

Ключові фактори нинішнього зростання – поступове відновлення попиту після рекордного падіння в кризових 2009-2010 роках і зростання темпів кредитування. "У третьому кварталі поточного року частка автомобілів, проданих в кредит, склала понад 20%, в той час як в 2009-2010 роках цей показник був у районі 5-9%", – розповідає Вовк.

Втім, кажучи про продажі цього року, оператори ринку не світяться від радості, а лише висловлюють обережний оптимізм. Адже нинішні показники – це третина від максимального докризового рівня. У 2008-му, поки що найбільш вдалому році за всю історію автопродажів сучасної України, співвітчизники придбали 623 тис. автомобілів. При цьому половина машин були кредитними.

Пам'ятаючи про той золотий час, дилери та офіційні імпортери сподіваються, що зростання продовжиться. А згадуючи час "дерев'яний" – кризу – і припускаючи її повторення в найближчому майбутньому, оформлюють свої надії в досить скромні цифри – 20% приросту за підсумками наступного року їх задовольнять.

"У бізнес-реаліях нашої країни досить важко точно спрогнозувати ринок, однак якщо не буде якихось кардинальних змін, він і надалі зростатиме", – вважає Олесь Шкуратов, директор з маркетингу компанії Пежо Україна.

Як гриби після дощу

Якщо зростає ринок в цілому, це означає, що зростають усі. Дійсно, за підсумками десяти місяців цього року, за даними компанії Торговий дім – НІКО, зросли продажі практично в кожному класі і у більшості марок легкових автомобілів.

Феноменальний плюс – в 150% – продемонстрував такий нечастий на українських дорогах клас, як малі купе типу Peugeot RCZ. Трохи гірший результат, 123%, показали малюки А-класу, такі як Daewoo Matiz. Третє місце в списку підвидів легкових машин з найбільшим зростанням з результатом 89% зайняв клас преміальних люксових автомобілів, тобто продукція трьох брендів – Bentley, Maybach і Rolls-Royce.

Традиційно для України серед лідерів зростання і звичайний преміум-клас. За словами Петра Родняка, директора преміум-брендів компанії Віннер Імпортс Україна, починаючи з березня щомісячні продажі в цьому сегменті складали 800 машин, а у вересні взагалі досягли рівня 940 автомобілів.

Підросли результати й інших класів, виключаючи лише Е-клас (седани типу Hyundai Sonata) і мінівени С-класу (яскраві представники – Peugeot 3008 або VW Touran) – в цих сегментах кількість угод знизилася.

Подібні підсумки доводять, що українські покупці, незалежно від товщини гаманця, наростили певний фінансовий жирок, який вони і скидають в автосалонах.

Якщо подивитися на кількість проданих автомобілів, то безумовним лідером як цього, так і всіх минулих років залишається С-клас –машини типу VW Golf, які
займають чи не половину всього ринку

Втім, не варто непокоїтися – Україна не стає країною вічно чорних преміум-"крокодилів" ціною з гарний будинок в найближчому передмісті Києва. Якщо подивитися на кількість проданих автомобілів, то безумовним лідером як цього, так і всіх минулих років залишається С-клас – машини типу VW Golf, які займають чи не половину всього ринку.

А от на друге місце у 2011-му піднялися компактні кросовери (на чолі зі своїми лідерами Hyundai ix35 і Nissan Qashqai), що займали роком раніше лише третє місце в загальнонаціональному рейтингу продажів. У підсумку цього спурту на третє місце відкотився В-клас.

І ось цей розклад якраз і дає повну картину уподобань українців. Щойно у них з'являються можливості, вони прагнуть сісти за кермо хоча б компактного псевдопозашляховика. А в ідеалі – купити середньорозмірний кросовер типу Mitsubishi Pajero Sport: машини такого типу зайняли п'яте місце в підсумковому протоколі продажів. У всіх інших випадках, а таких більшість, автолюбителі України нададуть перевагу найбільш збалансованому за споживчими властивостями гольф-класу.

У цьому українці схожі і одночасно відмінні від європейців. За словами Лоїка Сібрака, директора Сітроен Україна, лідери продажів Старого Світу – це теж автомобілі типу Golf. Але на другому місці за підсумками дев'яти місяців 2011-го в Європі стоїть В-клас. І, на відміну від східних господарів Євро-2012, схильних до купівлі великих автомобілів, на заході континенту інший тренд – мінімалізм.

Портрет типового євролегковика: маленький (економить місце на парковці, мобільний в місті), економний при експлуатації (дизель + МКПП) і екологічний

Француз малює портрет типового євролегковика: маленький (економить місце на парковці, мобільний в місті), економний при експлуатації (дизель + МКПП) і екологічний. Приміром, частка продажів дизельних автомобілів у країнах ЄС, за даними Сібрака, становить 60% від загального числа. В Україні ж легкові машини на важкому паливі купують лише в 11% випадків.

Корейський дракон і японське цунамі

Ще один підсумок нинішнього року – те, що на друге місце з продажу серед брендів піднялася компанія Hyundai. У минулому році за підсумками десяти місяців вона ще була третьою, пропускаючи вперед традиційну пару лідерів – російський ВАЗ і український ЗАЗ. Але тепер вітчизняна марка відкотилася на третій ступінь.

На кінець жовтня 2011-го Hyundai продав 18,7 тис. машин – це лише на 5,5 тис. менше, ніж у ВАЗа, який отримав золото, і на 2 тис. більше, ніж результат ЗАЗу.

Для успіху Hyundai достатньо було наростити продажі на 69% в порівнянні з десятьма місяцями минулого року. Відмінний результат приніс старт виробництва в Санкт-Петербурзі нового покоління Accent. Цей відносно доступний автомобіль став лідером свого С-класу серед іноземних, тобто не російських і не українських брендів: 4,9 тис. проданих за десять місяців автомобілів проти 4,4 тис. Renault Logan, що йде за ним. У своїх класах лідирують хюндайські Sonata і кросовери ix35 і Santa Fe.

Однак не корейці показали найбільший приріст продажів. Якщо відкинути бренди, які фактично з'явилися на ринку лише в цьому році, то краще за інших, якщо порівнювати нинішні десять місяців з аналогічним періодом минулого року, додав Citroen – плюс 568%. У списку інших чемпіонів, які зробили понад 100% надбавки, знайшлося місце (у порядку зменшення результатів) для Peugeot, Mini, Volvo і Daewoo, VW, а також Opel.

"Більш вдалими були ті компанії, які передбачали зростання ринку і забезпечили свої дилерські мережі належною кількістю автомобілів", – упевнений Андрій Нестеренко, генеральний директор Ніссан Мотор Україна, чия компанія наростила продажі на 67% для Nissan і на 17% для люксового бренду Infiniti.

Однак не всі на ринку зростали. Якщо відкинути явно екзотичні марки, то сильніше за інших здали свої позиції китайський Chery, цілий букет італійців – Alfa Romeo, Lancia і Maserati, а також японські Mazda і Acura.

Для японців рік був важким – багато брендів цієї могутньої автомобільної держави понесли втрати в продажах. Одна з ключових причин – землетрус і цунамі

До слова, для японців рік був важким – багато брендів цієї могутньої автомобільної держави понесли втрати в продажах. Одна з ключових причин – землетрус і цунамі, від наслідків яких місцеві виробники тільки починають відходити.

Втім, нагадує Нестеренко, цей форс-мажор вплинув і на європейських і американських виробників, які на певний час втратили запчастини і автокомпоненти, що випускалися на заводах Країни вранішнього сонця. Наприклад, Peugeot, оновивши модель 308, не змогла відразу комплектувати машини, що постачаються в Україну, новими АКПП через складнощі, що виникли у виробника трансмісії – японської компанії Aisin.

Фактори зростання

Найуспішнішим періодом у продажу в цьому році, за словами Вовка, став третій квартал. За кожен з його місяців – липень, серпень і вересень – до рук клієнтів потрапляло понад 20 тис. нових машин при середньому значенні 17,5 тис. Таких високих показників у країні не було вже два з половиною роки.

Фактором, що вплинув на цей результат, стала, як висловився Вовк, інформаційна кон'юнктура. Йдеться, насамперед, про чутки з приводу можливого введення додаткових мит на імпортні автомобілі. Українські виробники саме в той період запропонували підняти їх на чотири роки на 40% для машин з наймасовішими двигунами – об'ємом від 1,0 л до 2,2 л.

Ще один інформфактор – новини про високу ймовірність дефолту США і неприємності в єврозоні, які знизили довіру українців до долара і євро. Це змусило мешканців України конвертувати свої валютні заощадження в товари, в тому числі і в автомобілі.

Головним за ступенем впливу фактором на ринку автомобілів стало посткризове відновлення купівельної спроможності населення

Втім, головним за ступенем впливу фактором на ринку автомобілів стало посткризове відновлення купівельної спроможності населення.

Був й інший тренд, що значно вплинув на підсумки всього року. Створили його банки та інші фінансові структури, які повернулися до практики майже доступного і чи не масового автокредитування і лізингу.

Позики на купівлю машин завжди були одними з найпопулярніших видів кредитів, тому саме з цього сегменту почалося відновлення кредитування фізичних осіб у 2010 році, що досягло піку в нинішньому. "Основне джерело доходу для банків – це кредитний портфель, – пояснює Любов Сироватська, начальник управління масового ринку UniCredit Bank. – І щойно ринок пожвавився, банки також відновили активне кредитування".

У боротьбі за клієнта, розповідає Корреспонденту Олександр Сєдих, фінансовий директор компанії Простобанк Консалтинг, банкіри пропонували все вигідніші умови, а в боротьбу за гаманці обивателів включалися нові гравці.

Протягом усього року процентні ставки по кредитах поступово знижувалися, а терміни кредитування подовжувалися, все більше наближаючись до докризових умов, вважає Йозеф Граф, генеральний директор Порше Лізинг Україна.

За дев'ять місяців 2011 року середня ефективна ставка за автокредитами впала на 3,2% – до 15,9% річних, підрахували аналітики Простобанк Консалтинг. При цьому найбільше подешевшали позики терміном на рік, реальні ставки за якими в середньому і так нижчі, ніж за іншими термінами, – близько 14%. Кількість банків, що кредитують за 2011-й, зросла в півтора разу – до 35 фінустанов.

Однак на такі заходи пішли далеко не всі гравці ринку. "Не всі [банки] врахували сумний досвід кризових 2008-2009 років, але найбільші гравці на ринку все-таки діють ще дуже обережно", – уточнює Граф.

Зниженню ставок багато в чому сприяв розвиток партнерських програм між банками, дилерами, автоімпортерами та страховими компаніями. "Головну скрипку на даному ринку відіграють дилери та імпортери, з якими необхідно укласти відповідні домовленості", – каже Олег Заєць, директор департаменту роздрібних сегментів Правекс-Банку. Згідно з аналітичними даними його фінустанови, частка виданих таким чином кредитів досягає 60%.

Кожен п'ятий новий автомобіль, куплений в цьому році, знайшов собі власника завдяки позикам

У підсумку, за різними оцінками, кожен п'ятий новий автомобіль, куплений в цьому році, знайшов собі власника завдяки позикам.

Невеликим додатком до кредитних продажів став лізинг. За оцінками Графа, сьогодні близько 2,5% нових машин на ринку продається саме за допомогою цієї фінпослуги. Причому завдяки деяким новаціям уряду, зокрема прийняттю нового Податкового кодексу, лізингові платежі для клієнтів у нинішньому році подешевшали, а мінімальний аванс і відсоткова ставка знизилися.

Однак ця послуга все одно залишається в Україні екзотикою, хоча на розвинених ринках Західної Європи, запевняє Граф, таким чином продається до 50% машин.

Надії та побоювання

Уже в жовтні ситуація у сфері автопозик стала погіршуватися. Зменшення ліквідності банківської системи, викликане монетарною політикою НБУ, відтік вкладів населення і зростання інших ризиків змусили банки переглянути кредитну політику. І в середині осені кількість банків-кредиторів з числа ТОП-50 найбільших фінустанов країни, скоротилася до 33-х, констатує Сєдих, а ефективна ставка зросла до 16,0% річних.

У середині осені кількість банків-кредиторів з числа ТОП-50 найбільших фінустанов країни, скоротилася до 33-х

Деякі банки вже почали лімітувати свої кредитні операції, визнає Сироватська. І це може вплинути на жорсткість умов видачі автопозик.

До кінця року, як прогнозують у Простобанк Консалтинг, зі списку банків, які працюють з автокредитами, випаде ще п'ять-сім установ, а ставка додатково зросте на 0,5%.

Про те, що кредити стануть дорожчими, каже і Граф. "Через напружену ситуацію з нацвалютою ставки в гривні до кінця року, швидше за все, незначно зростуть, а ставки в іноземній валюті залишаться на колишньому рівні", – вважає він.

У підсумку, вважають експерти, це трохи погіршить ситуацію на ринках. Однак попереднього доробку вистачить для того, щоб межу 200 тис. придбаних автомобілів українці подолали. Одна умова, уточнює Нестеренко з Ніссана: якщо уряд не буде підвищувати мита, акцизний збір або виявляти інші подібні ініціативи.

Погляди на розвиток подій в наступному році в експертів стримано-оптимістичні. "Наш прогноз на 2012 рік – 265 тис. автомобілів", – каже Марина Яковлєва, генеральний директор компанії Єврокар, що представляє в Україні бренд Skoda. Приблизно такі самі цифри називають й інші учасники ринку.

На руку продавцям нових автомобілів наступного року зіграє подальше зростання автокредитування, реалізація відкладеного під час кризи попиту, а також проведення в країні Євро-2012

На руку продавцям нових автомобілів, на думку Вовка, наступного року зіграє подальше зростання автокредитування, реалізація відкладеного під час кризи попиту, а також проведення в країні Євро-2012.

"Для зростання ринку дуже важлива законодавча і податкова стабільність, спокій в банківському секторі, зростання економіки та збільшення доходів населення. Дотримання цих складових приведе до зростання і поступового повернення ринку до докризового рівня", – каже Нестеренко.

20 найбільш продаваних в Україні марок автомобілів

20 найбільш продаваних в Україні моделей автомобілів

Де в Україні купують найбільше машин

Розподіл українського авторинку за класами

* Кросовери й універсали

** Мінівены

Європейський ТОП-10 найбільш продаваних моделей

Дані Jato Dynamics за 9 місяців 2011 року

10 найбільш популярних у Європі моделей

Дані Jato Dynamics за 8 місяців 2011 року***

Цей матеріал опубліковано в № 45 журналу Корреспондент від 18 листопада 2011 року. Передрук публікацій журналу Корреспондент в повному обсязі заборонено. З правилами використання матеріалів журналу Корреспондент, опублікованих на сайті, можна ознайомитися тут.